올리버는 테아가 아버지의 비참한 운명에 구속되어 있음을 깨닫고, 테아를 위해 멀린을 구하러 출발한다.

빅슨이 지닌 마법의 도움을 받아 애로우 팀은 다크와 결전에 나선다. 한편 올리버는 진실이 드러나면서 펠리시티와 사이가 깨진다.

주술사를 찾아간 펠리시티와 올리버는 다크가 지닌 마력의 원천을 알아낸다. 한편 팀원들은 다크의 흉악한 계략을 알게 된다.

아직은 거리에 나설 때가 아니라는 리더의 지시를 무시하고, 혼자 마약상을 잡겠다며 단독 행동에 나서는 야생 개. 덕분에 그린 애로우는 위험천만한 결투를 치르게 된다.

기적이 일어난 걸까. 그녀가 돌아왔다! 이 일로 그린 애로우와 펠리시티의 사이가 삐걱대는데. 지방 검사 체이스는 절체절명의 위기에 놓인 디글을 빼내려 군 간부와 맞선다.

동일한 방식의 살인 사건이 연쇄적으로 발생한다. 누가, 어떤 목적으로 이들을 죽인 걸까. 펠리시티는 케이든 제임스가 계획하는 대참사를 막기 위해 직접 현장에 뛰어든다.

혈흔이 낭자한 살인사건이 거듭 발생하고, 동일범의 짓이라고 판단한 다이나. 경찰에 새로 합류한 친구와 연쇄살인범을 쫓는다. 올리버는 아들의 인생을 두고 고민에 빠진다.