Агент Гарри, Урсула, приезжает проведать его, и оказывается поражена переменами в своем подопечном. Узнав секрет потрясающего таланта жителей городка, Урсула решает распространить это волшебное средство и отправляется на встречу с его создателем. Однако захочет ли ученый, чтобы мир заполонили сплошь одаренные люди?

Становится известна история Химика и создания волшебных таблеток. Кто стал первым испытуемым? Кто распространял наркотик? Кошмарная история началась пять лет назад, и два года спустя в лесу появился бледный монстр, а люди стали гибнуть пачками... Есть ли конец этому проклятью и кто сможет остановить злодеев?

Дорис рожает мальчика, но Гарри, Альма и Урсула удерживают ее под действием наркотиков, чтобы скрыть свой страшный секрет. Когда правда всплывает на поверхность, это приводит к ужасающим последствиям... В это время Бэлль приказывает Карен украсть новорожденного, но согласится ли девушка и дальше принимать участие в этом безумии?

После того, как тело бывшего мэра обнаруживает рыбак, член городского совета Холден Вон приказывает Белль и Остину позаботиться о Гарри и Альме. В это время отец пытается уговорить дочь бросить принимать наркотик, однако разговор заходит в тупик. Сможет ли Гарри взять ситуацию под контроль и вернуть себе нормальную жизнь?