Harry est confronté au syndrome de la page blanche. Il existe un remède rapide mais celui-ci a des effets secondaires imprévus. Deux habitants quelque peu excentriques proposent à Harry de lui venir en aide...

Cinq ans plus tôt, la Chimiste arrive à Provincetown et rémunère Mickey pour qu'il lui trouve des cobayes. Un ami de Mickey, qui rêve de devenir chanteur, prend un cachet qui entraîne des effets secondaires indésirables. De son côté, la romancière Belle Noir se montre très créative après avoir ingéré une pilule.