В городе происходит череда убийств, которая не дает покоя журналисту Джино Барелли. Но партнер репортера, детектив в полиции, не готов раскрывать нужную ему информацию, и Джино пытается навести справки самостоятельно. В это время на Файер-Айленде из-за открытия доктора Ханны Уэлс солдатам приходится отстреливать животных.

Увидев тату Джино, пленивший его маньяк, решает отпустить свою жертву. Сэм мучается высыпаниями и отправляется к врачу. Джино с Патриком отправляются в бар в надежде выследить преступника, а полицию ждет ужасающая находка в переулке.

Стюарт убегает от Сэма, а Патрик попадает на вечеринку благодаря мистеру Уайтли. Адам и Тео отправляются на свидание в клуб, где Адам утверждает, что Папуля жив, и его слова вскоре подтверждаются. Джино и Патрик пытаются поймать мистера Уайтли, но вскоре жизнь Джино оказывается под угрозой.

Город в буквальном смысле погружается во тьму. Во всех районах отключается свет, что не мешает Патрику спасти Джино. Дэниэла ждет ужасающая находка, а Адам становится причиной расставания одной из пар. В центральном парке Патрику угрожает опасность — удастся ли ему ее избежать?

Фрэн гадает на картах таро, и у Ханны, Адама и Тео выпадает одна и та же карта — Смерть. Ханна выясняет, что ее здоровье не в порядке, и понимает, что аналогичные проблемы есть и у Адама, и у всех, кто пережил пожар. Тем временем выясняется, что у мистера Уайтли есть жуткий план.

В телефонном звонке Патрику сообщают об ужасной находке на пляже, в то время как Джино получает угрозы от Генри. Патрик рассказывает, что происходило между ним и Сэмом несколько лет назад и начинает подозревать, кто именно является убийцей. Джино и Генри заманивают мистера Уайтли в бар, но тому удается их перехитрить.

Патрик и Джино пробираются к мистеру Уайтли, но он успевает их обездвижить. Благодаря Генри им удается выбраться и разобраться с убийцей. Патрик не готов мириться с действиями полиции в этом деле и публично осуждает ее работу. Тем временем состояние Ханны серьезно ухудшается.

Состояние Тео ухудшается, и это не дает покоя Адаму. Джино тоже беспокоится по поводу здоровья, но Патрик не разделяет его переживаний. Генри совершает признание, а Папуля оказывается в опасности после того, как сам же и нападает.

Друзья приходят проститься с Тео, но вскоре и Сэм оказывается жертвой беспощадной болезни. Будучи на пороге смерти, он погружается в болезненные воспоминания, возвращаясь в моменты из непростого прошлого. Тем временем силы Патрика иссякают, и, будучи в одиночестве, он встречается с призраком Барбары.

Адам в шоке от новостей о Ханне и делает неожиданное открытие о способах передачи болезни. Понимая, что нужно что-то делать, он начинает распространять информацию: расклеивать плакаты и раздавать презервативы. В это время Джино, несмотря на горе и отчаяние, пытается жить дальше без Патрика.