De Freaks weigeren om op te treden met Halloween. Ethel ontvangt belangrijk nieuws.

De vrouwen van de Freak Show sluiten een pact tegen Dell. Een vreemde ontmoeting met Dandy verhoogt de verdenkingen van Jimmy over de moorden op de clowns.

De dood van een freak veroorzaakt moeilijk gedrag. Elsa onthult de geschiedenis van de Freak Show. Desiree vindt Maggie verdacht.

Maggie probeert haar loyaliteit aan Jimmy te bewijzen. De tweeling krijgt verontrustende informatie over Chester.