Hernan a disparu. Il n'a pas donné de nouvelles depuis quelques heures. Le FBI est inquiet et pense que la couverture de Hernan est grillée. Peu de temps après, celui-ci contacte Vic qui apprend qu'un gros coup entre Salvadoriens et Mexicains se prépare. Pendant ce temps, Claudette se demande pourquoi Vic et Shane sont en froid. Dutch et Billings enquêtent sur une agression et découvrent un magasin de contrefaçon de grandes marques. Parallèlement, Shane veut se mettre en rapport avec Kezekian, le chef de la mafia arménienne, mais ne rencontre que sa fille.

Vic apprend qu'il ne lui reste aucun appui pour son appel. Il confronte Claudette et lui promet de résoudre l'affaire du massacre de San Marcos afin d'éviter la fermeture du commissariat. Aceveda, accompagné de son principal soutien politique, Cruz Pezuela, rencontre la brigade de choc qui leur délivre un nom quant à ce massacre. Vic part à la recherche du suspect et le retrouve. Afin de pouvoir sauver le bercail, il fait un marché avec les Biz Lat.

Vic a sauvé les meubles, le commissariat ne fermera pas. Suite aux révélations de Shane, qui veut garder une influence sur elle, la fille de Kezekian cherche à se venger pour le vol du Money Train. Vic et sa famille sont menacés. Pensant qu'elle s'en prendra d'abord à eux, Shane kidnappe Cassidy et Corrine et les enferme toutes deux dans un conteneur. Vic et Aceveda se rendent compte d'un vaste complot international orchestré par Cruz Pesuela. Vic tente alors de convaincre Claudette de lancer une enquête. Devant le manque de preuve, elle refuse. Dans le même temps, Shane retrouve Zadofian, le tueur de Kezekian, chez Vic, et le blesse. Vic continue son enquête et piste l'argent du massacre. Il découvre que plusieurs personnes éminentes de Los Angeles sont victimes de chantage de la part de Cruz Pesuela, qui cherche à asseoir son pouvoir dans la ville.