Холмс и Ватсон расследуют дело о неудачном убийства охранника, и им нужно выяснить, каков же был реальный план убийцы. В это же время у них появляется новый сосед.

Давняя знакомая Шерлока по группе поддержки наркоманов просит найти её пропавшую сестру. Поиски приводят к ещё одной жертве, связанной с военными дронами. В это время Майкрофт Холмс вновь появляется в Нью-Йорке по делам своего ресторана и пытается сблизиться с Ватсон, демонстративно игнорируя недовольство брата. Шерлок замечает в ресторане подозрительную активность представителя французской мафии, Джоан принимает участие в слежке, что плохо для неё заканчивается…

Скучающий Холмс объединяет свои силы с Ватсон, когда она пытается найти женщину, которая пропала 5 лет назад. Единственная улика - запах мускатного ореха на месте ее исчезновения. Между тем, отношения Джоан со своим парнем на расстоянии подвергаются проверке на прочность, когда в ее жизни появляется человек из прошлого и просит о помощи.