누군가 조안의 의사 면허를 훔쳤다! 신분 도용범을 찾던 중 두 구의 시체를 발견한 셜록과 조안. 불법 진료소와 관련 있는 듯한데. 대체 누가 왜 이런 일을 저지른 걸까.

사건 당시 녹음된 소리가 유일한 단서. 살인이 아닐 수도 있는 살인 사건을 조사하는 셜록과 조안. 이 기괴한 사건의 전말은? 위험에 처한 신웰, 그를 노리는 자는 누구인가.

훔친 물건으로 가득한 창고에서 발견된 끔찍한 형상. 셜록과 조안은 사건 해결을 위해 수사에 착수한다. 한편 뭔가를 숨기고 있는 듯한 신웰. 대체 그의 참모습은 무엇일까.

가까운 사람의 죽음으로 망연자실한 조안과 셜록. 범인을 금방 잡을 수 있으리라 생각했지만, 사건은 점점 미궁 속으로 빠져드는데. 무슨 수를 써서라도 진범을 잡고 말리라.