차세대 스타는 나야 나! 선배의 빈자리를 노리는 예비 스타들의 경쟁으로 학교가 후끈 달아오른다. 누가 새로운 레이철이 될 것인가. 친숙한 얼굴? 아니면 새로운 얼굴?

마냥 밝던 브리트니가 무기력증에 빠졌다. 그래서 다시 시작된 브리트니 주간. 브리트니 스피어스로 브리트니를 되돌려라! 레이철은 댄스 선생의 눈에 들려고 무리수를 둔다.

연임을 노리는 브리트니와 변화를 외치는 블레인. 전교 회장 자리를 두고 대격돌이 시작됐다. 커트는 인턴 면접에 통과하며 전설의 디자이너와 함께 일하는 꿈을 이룬다.

깜짝 손님들이 레이철과 커트의 집에 들이닥친다. 반가움도 잠시, 서로 다른 세상에 속한 현실을 서서히 실감하는 커플들. 장거리 연애는 애초부터 불가능한 꿈이었을까.

핀이 아티와 함께 《그리스》 연출을 맡는다. 여주인공에는 지원자가 몰리지만, 남주인공은 마땅한 후보가 없어 난감한 상황. 이때, 축구팀 전학생이 핀의 레이더에 걸린다.

수가 본격적으로 《그리스》 방해 공작에 나선다. 강당을 점유해 리허설 장소를 빼앗더니 급기야 주요 배역까지 빼돌리는데. 연출가 핀은 이 잔혹한 관문을 통과할 수 있을까.

슈퍼히어로 놀이가 유행이다. 도둑맞은 트로피를 되찾겠다며 늠름하게 워블러즈로 향하는 블레인. 첫 수업에서 굴욕을 겪은 핀은 학생들의 히어로가 될 방도를 궁리한다.

추수감사절을 맞아 학교를 찾은 반가운 얼굴들. 곧 있을 지역예선에 대비해 후배들의 멋진 멘토가 되어줄 참이다. 뉴욕에 남은 레이철과 커트는 '소박한' 파티를 계획한다.

대회 후폭풍이 거세다. 공연은커녕 연습할 공간마저 사라졌다. 단원들도 의욕 상실이다. 합창단도 핀의 미래도, 이대로 끝인 걸까. 커트는 뉴욕연극아카데미에 재응시한다.

2012년 연말이다. 지구 종말이 임박했다고 믿는 브리트니와 샘. 속마음을 전할 마지막 기회라며 친구들을 한데 모은다. 커트에게는 잊을 수 없는 크리스마스 선물이 배달된다.

사디 호킨스 무도회가 열린다. 그게 뭐냐고? 한마디로 여자가 남자를 꾀는 파티! 샘은 워블러즈가 지역예선에서 사기를 쳤다고 믿는다. 문제는 심증만 있고 물증이 없다는 것.

기적적으로 부활한 합창단. 늦은 만큼 맹렬히 대회를 준비한다. 우선 기금부터 모아야겠는데, 남학생들 미모를 활용하면 어떨까. '맥킨리의 남자들' 달력을 찍어 파는 거지.

내 안에 숨어 있는 내면의 힘을 끌어내자! 핀이 '디바 주간'을 설정하고 단원 사이에 선의의 경쟁을 유도한다. 엠마는 홀로 결혼식을 준비하느라 머리가 터질 지경이다.

밸런타인데이에 맞춰 윌과 엠마의 결혼식이 열린다. 오랜만에 한데 모여 오랜 사랑의 결실을 축하하는 전·현직 단원들. 그러나 누군가는 오늘의 행사가 달갑지 않은 모양이다.

영화를 보면서 현실의 상처를 어루만지는 윌. 그래서 이번 합창단 과제도 영화다. 가장 좋아하는 영화에서 가장 좋아하는 노래를 골라 멋진 연기를 곁들여 불러보는 시간!

함께 노래하며 문제를 해결하세요. 윌과 핀의 골이 깊어지자, 단원들이 둘을 소환해 과제를 내준다. 한편 브로디의 부업이 의심스러운 산타나. 그녀의 촉은 이번에도 맞을까.

누구나 하나쯤 부끄러운 취향이 있다. 싫어한다고 믿었는데 라디오에 나오면 따라 부르는 노래처럼. 창피한 음악 취향을 나누며, 단원들이 팀워크를 다지는 시간을 보낸다.

경쟁팀이 발표되면서 본격적으로 지역대회 기분이 난다. 이번이 마지막이라는 비장한 각오로 대회 준비에 임하는 단원들. 그런데, 교내에 난데없이 총소리가 울려 퍼진다.

지역대회 주제가 '꿈'이란다. 윌은 꿈이 들어간 옛날 노래만 선곡해 단원들과 갈등을 빚고. 꿈의 기회를 잡은 레이철은 오디션 일자가 다가올수록 선곡에 자신을 잃는다.

학교에 정전 사태가 일어나자, 윌이 언플러그드 주간을 선포한다. 이가 없으면 잇몸으로 살아야 하는 법. 사람과 사물이 내는 소리만으로 이뤄진 어쿠스틱 공연에 도전하라.

역경을 딛고 전설이 된 음악가를 통해 교훈을 얻어볼까. 이번 주간의 주인공은 스티비 원더다! 부쩍 우울해 보이는 아티. 그 이유가 명문 영화학교에 합격했기 때문이라고?

지역대회를 앞두고 막바지 연습에 한창인 합창단. 그런데 브리트니가 MIT에 다녀온 뒤로 이상해져서 큰일이다. 마치 딴사람이 된 듯 굴더니 대회에도 나가지 않겠다는데?