Уилл узнает, что Эмме понравилось «Шоу ужасов Рокки Хоррора», и решает поставить по его сценарию школьный мюзикл.

В школу Маккинли приезжает ученик по обмену Рори Флэнаган. Парень живет у Бриттани, которая думает, что он лепрекон.

Подходит к концу 2012 год. Сэм и Бриттани ждут апокалипсиса и отрываются по полной. Курт тоже никогда не забудет это Рождество.