Uudet tuulet -kuoron jäsenet joutuvat päättämään, ovatko he enemmän kuin Katy Perry vai Lady Gaga.

Oppilaat syyttävät Blainea itsekkyydestä hänen tehdessä suunnitelmaa loppukilpailun voittamiseksi. Kurt törmää ongelmiin yhtyeen ensimmäisen keikan suhteen.

Santana saa roolin Rachelin sijaisnäyttelijänä Funny Girl -musikaalissa. Tina ja Artie kilpailevat Limassa toisiaan vastaan luokan priimuksen tittelistä.

Päättäjäisten lähestyessä Tina, Blaine ja Sam yrittävät nauttia viimeisistä päivistään yhdessä. Elliot joutuu Rachelin Santanan riitelyn väliin.

Uuden tuulet -kuoron entiset jäsenet totuttelevat uuteen elämään New Yorkissa pari kuukautta glee club -kuoron lopettamisen jälkeen. Mutta onko kaikki täydellistä?