Bajo la dirección de Artie, los chicos se preparan para interpretar el musical escolar "West Side Story". Mientras tanto, Finn se reúne con un ojeador.

En un intento por reclutar más miembros, Finn busca a Sam Evans, excompañero de equipo, y lo convence para que vuelva al Glee Club.

La rivalidad entre Nuevas Iniciativas y los Gorriones se intensifica a medida que se acerca el estatal. Kurt y Rachel reciben noticias de la EADNY.

Las cosas se calientan cuando el grupo Nuevas Iniciativas y los Gorriones, de la Academia Dalton, se enfrentan en el estatal.

Marley, Jake y Ryder se enredan en un triángulo amoroso. Mientras tanto, Blaine tiene un encuentro con los Gorriones.

Algunos exalumnos del McKinley aconsejan a Nuevas Iniciativas sobre las eliminatorias. En otro lugar, Rachel y Kurt tienen una cena de Acción de Gracias poco tradicional.

Los miembros de Nuevas Iniciativas rinden homenaje a los Beatles y cantan clásicos como "Yesterday", "Drive My Car" y "A Hard Day's Night".