Uudet kasvot haastavat Glee Clubin veteraanit koe-esiintymisissä, ja uudet ja vanhat suhteet tuovat toisille onnea ja toisille surua.

Opettaja Schuester yrittää keksiä tapoja kerätä rahaa oppilaiden lähettämiseksi loppukilpailuun, ja Sandy perustaa häiriköintikerhon Glee-ryhmän pään menoksi.

Glee Club valmistautuu loppukilpailuun New Yorkissa, ja Finn ja Rachel kokevat lavalla tunteellisen hetken kilpailun aikana.