In deze eerste aflevering gaan de leden van New Directions de strijd aan om de nieuwe ster van de Glee Club te worden en worden er nieuwe leerlingen geïntroduceerd.

Brittany Pierce zit in een dip en zoekt inspiratie in de muziek van Britney Spears. Ondertussen heeft Rachel moeite om te wennen aan het leven in New York.

Rachel en Kurt brengen een bezoek aan Lima om de uitvoering van ‘Grease’ van de Glee Club te bekijken. Ondertussen komt Santana terug om een handje te helpen.

Wanneer de New Directions zich hergroeperen na de sectionals, denkt Finn na over de toekomst bij de club. Ondertussen krijgt Kurt een tweede kans om auditie te doen.

De leden van New Directions voeren de grootste hits van Stevie Wonder op en Artie krijgt nieuws te horen dat invloed kan hebben op zijn toekomst.