Rachel lidera a Nueva Dirección, Blaine entrena a los Trineros, y el Sr. Schuester dirige a Adrenalina Vocal. El panorama musical de Lima cambia radicalmente.

Los exalumnos Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie y Tina regresan a McKinley para ayudar a Rachel y Kurt en su búsqueda de nuevos candidatos.

Mientras Sue intenta reunir a Klaine, Kitty y Rachel preparan el repertorio para el concurso por invitación, y Sam recluta a un jugador de fútbol americano para el club.

La Academia Dalton se incendia, y los Trineros están obligados a juntarse con Nueva Dirección; Rachel suplica a Carmen Tibideaux que la deje volver a NYADA.

Nueva Dirección y los Trineros se enfrentan en las regionales. Rachel tiene que elegir entre volver a NYADA o actuar en Broadway junto a un viejo amor.

El Club Glee de la escuela McKinley se despide con el emotivo reencuentro de los miembros de hoy y de siempre sobre el escenario.