Рэйчел становится руководительницей «Новых горизонтов», и сцена Лаймы преображается. Блейн возглавляет «Певунов», а Уилл Шустер — «Вокальный адреналин».

Пак, Сантана, Куинн, Мерседес, Бриттани, Арти и Тина возвращаются в школу Маккинли, чтобы помочь Рэйчел и Курту собрать новый состав хора.

Сью пытается свести Блейна и Курта. Китти и Рэйчел готовят список песен для соревнований. Сэм приводит в хор футболиста.

Академия Далтон сгорает дотла, и «Певуны» вынуждены объединиться с «Новыми горизонтами». Рэйчел умоляет Кармен Тибидо принять ее в академию драматических искусств.

«Новые горизонты» и «Певуны» выступают на отборочных соревнованиях. Рэйчел должна сделать выбор между академией искусств и Бродвеем.

Попрощайтесь с Маккинли! Выпускники и участники хора выходят на школьную сцену в последний раз.