I säsongspremiären tävlar medlemmarna i New Directions om att bli Glee Clubs nästa stjärna, och en grupp nya elever kommer till skolan.

Brittany Pierce söker inspiration i Britney Spears musik, och Rachel försöker anpassa sig till livet i New York.

Brittany och Blaine ställer upp som kandidater till posten som elevrådsordförande, och Kurt får sin drömpraktik.

I New York överrumplas Rachel och Kurt av oväntat besök, och Santana och Brittany försöker vänja sig vid sitt distansförhållande.

Det är dags att provsjunga för skolans uppsättning av Grease, och Marley, Jake, Kitty och footballspelaren Ryder konkurrerar om huvudrollerna.

Rachel och Kurt besöker Lima när Glee Club inleder uppsättningen av Grease, och Santana kommer tillbaka för att hjälpa till.

Marley, Jake och Ryder hamnar mitt i en kärlekstriangel, och Blaine hamnar i gräl med Warblers.

Några före detta elever på McKinley ger New Directions råd inför sektionstävlingen, och Rachel och Kurt har en ovanlig thanksgivingmiddag.

När New Directions omgrupperar sig efter sektionstävlingen funderar Finn över sin framtid i klubben, och Kurt får en ny chans att provsjunga.

2012 lider mot sitt slut och Sam och Brittany njuter av livet i fulla drag före maya-apokalypsen, och Kurt får en jul som han sent ska glömma.

Glee Club-tjejerna ordnar en dans på McKinley High där det är tjejerna som bjuder in killarna, och Sam försöker hitta bevis för att Warblers fuskade i sektionstävlingen.

Glee Club gör en fotokalender för välgörande ändamål, och Rachel hamnar i ett moraliskt dilemma.

Finn utmanar medlemmarna i Glee Club att söka efter sin inre kraft inför ”divaveckan”, och Emma förbereder sig för sitt bröllop.

Will och Emma ska gifta sig på alla hjärtan dag, och nuvarande och tidigare medlemmar i New Directions samlas i Lima för att fira.

Medan alla återhämtar sig efter Will och Emmas bröllop får medlemmarna i Glee Club i uppdrag att framföra sina favoritlåtar från filmer.

Eleverna ger Will och Finn i uppdrag att lösa sina problem, och Santana blir misstänksam mot Brodys extrajobb.

Medlemmarna i New Directions framför låtar som de skäms över att de tycker om.

När medlemmarna i New Directions förbereder sig för de regionala tävlingarna inträffar en otänkbar händelse som sätter allt i perspektiv.

New Directions förbereder sig för de regionala tävlingarna, där temat kommer att vara ”drömmar”, och Rachel provsjunger för en Broadway-uppsättning av Funny Girl.

När strömmen går på McKinley High framför medlemmarna i New Directions akustiska låtar istället.

Medlemmarna i New Directions framför Stevie Wonders största hits, och Artie får nyheter som kan påverka hans framtid.

Det är dags för de regionala tävlingarna, och Glee Club är mer beslutsamma än någonsin att gå vidare i tävlingen. Samtidigt är Brittany tillbaka med en ny attityd.