Bộ mặt phong trào ca hát tại Lima đổi thay hoàn toàn khi Rachel trở về dẫn dắt New Directions, Blaine huấn luyện đội Warblers còn thầy Schue chỉ đạo đội Vocal Adrenaline.

Các cựu thành viên Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie và Tina trở về McKinley để giúp Rachel và Kurt chiêu mộ thành viên cho CLB Glee vừa được hồi sinh.

Bất đồng xảy ra giữa Rachel và Kurt về đường hướng của New Directions. Trong khi đó, Becky trở về McKinley cùng cậu bạn trai mới.

Vòng vé mời đến gần, Sue tìm mọi cách đâm chọc cả Rachel lẫn Will, đó là còn chưa nhắc đến mối quan hệ giữa Blaine và Karofsky.

Trong khi Sue âm mưu tái hợp "Klaine", Kitty cùng Rachel nghiên cứu danh sách ca khúc cho vòng vé mời, còn Sam mang đến cho CLB Glee một chàng cầu thủ bóng bầu dục.

Santana và Brittany chuẩn bị cho lễ cưới, Rachel cùng Sam ỡm ờ trong mớ tình cảm bòng bong, còn Mercedes trở về Lima cùng một động lực khó đoán.

Will tuyệt vọng tìm mọi biện pháp để giáo dục những kẻ ưa bắt nặt ở Vocal Adrenaline về lòng khoan dung; Rachel phát hiện ngôi nhà thuở thơ ấu đã bị bán mất.

Trong khi Brittany và Santana chuẩn bị cho ngày trọng đại, Sue - tử tế và dịu dàng đến bất ngờ - kêu gọi mọi người hãy lắng nghe những gì trái tim mách bảo.

Một thiếu niên đòi hỏi yêu cầu New Directions trình diễn ở lễ thành niên của mình và CLB Glee phải tụ họp lại để chuẩn bị cho buổi biểu diễn công khai đầu tiên.

Học viện Dalton cháy thành tro, đội Warblers phải sáp nhập với New Directions; Rachel van nài Carmen Tibideaux cho cô trở về Học viện Nghệ thuật Biểu diễn New York.

New Directions và đội Warblers đối đầu tại Vòng loại; Rachel phải chọn giữa việc trở về Học viện Nghệ thuật Biểu diễn New York và biểu diễn tại Broadway cùng tình cũ.

New Directions hồi tưởng lại năm 2009 khi các thành viên thuở đầu trải lòng về lý do ban đầu khiến họ gia nhập CLB Glee.

Tạm biệt Trường trung học McKinley khi các thành viên cũ và hiện tại của CLB Glee gửi lời chào cuối cùng trong đoạn kết loạt phim đầy xúc động.