Jess riceve una telefonata da sua madre per chiedere alla ragazza di andare a prendere sua sorella Abby, che è finita in prigione e rispedirla sul primo aereo per tornare a casa. Nick vuole conoscerla, ma Jess inventa parecchie scuse perché si vergogna di lei. Approfittando dell'assenza di Nick, che è stato trascinato da Schmidt a un bar mitzvah per far rimorchiare quest'ultimo, Jess va alla ricerca della sorella. Prima di rispedire la sorella a casa, racconta una bugia a Nick dicendole che Abby doveva partire con urgenza. Ma lui capisce che Jess gli sta mentendo e comincia a pensare che non vuole farlo incontrare con Abby perché si vergogna di lui. Coach e Cece, si trovano coinvolti in un appuntamento, che però sembra confermare il fatto che i due ragazzi non siano compatibili, se non per un rapporto di sola amicizia. Alla fine Nick e Jess si chiariscono e Abby diventa la nuova coinquilina "temporanea".

L'arrivo di Abby sconvolge le vite dei ragazzi, ma nonostante questo lei dichiara di volersi trasferire nel loft dei ragazzi. Jess, sconvolta dall'intenzione della sorella, escogita un modo per dissuadere la ragazza. Decidendo di utilizzare il metodo della psicologia inversa, Jess si mette a cercare un appartamento ideale per Abby, avendo intenzione di indurla ad optare per quello in maniera subdola e indiretta. Ovviamente i piani saltano: Nick, che dovrebbe farle da baby sitter per non farle creare guai, non riesce a tenere sotto controllo Abby. Ci prova Schmidt, che si lascia però condizionare subito dalle proposte sessuali della ragazza. La situazione esplode a cena, quando Jess viene a scoprire che Nick ha svelato il piano segreto ad Abby. Ma la sorella, indispettita, decide di trasferirsi a casa di Schmidt.

L'improbabile relazione tra Abby e Schmidt sembra sorprendentemente andare a gonfie vele, nonostante l'improvviso trasferimento della ragazza nell'appartamento del compagno. Jess, gelosa dell'apparentemente perfetto rapporto tra la sorella e Schmidt, decide che è arrivato il momento anche per lei e Nick di trasferirsi assieme. Nick accoglie Jess nella propria stanza, dissimulando però la propria preoccupazione. Arrivano però i problemi di coppia causati dalle bizzarre abitudini e comportamenti di Nick. Coach e Cece nel frattempo, diventati migliori amici, pedinano e spiano Abby, convinti che la ragazza possa riservare segreti che possano far soffrire Schmidt. Cece agisce in un misto di gelosia e apprensione verso l'ex fidanzato. Infine però, Abby decide di tornare a casa della madre.