MGM 그랜드 호텔에서 벌어지고 있는 태양의 서커스의 화려한 공연. 그리섬 반장과 캐서린이 서커스 공연 무대 뒤에서 한 젊은 여성의 시체를 조사하는 동안, 캐서린의 생부이자 라스베거스 카지노계의 거물인 샘 브론 회장이 초대된 파티에서는 권총 자살로 보이는 남자 시체가 발견된다.

그리섬 반장과 소피아 형사는 한물 간 락 가수가 자신의 집 식당에서 둔기로 머리를 맞고 식탁에 엎어진 채 시체로 발견된 현장에 출동한다. 그리고 살인 현장을 정교하게 재현해 놓은 미니어처를 발견한다.