Stan Smith emploie ses compétences en tant qu'agent de la CIA pour aider son fils de 13 ans, Steve, à gagner le coeur de la plus belle fille de sa classe, Lisa Silver. En devenant délégué de la classe afin d'impressionner Lisa, Steve devient fou du pouvoir et Stan doit arranger cela.

Stan ramène malencontreusement un virus mortel à la maison. Le CIA met alors la famille entière sous quarantaine. Le peur du virus fait fuir une bonne partie des voisins ce qui donne l’envie à Francine de se lancer dans la vente immobilière. Hayley utilise une des maisons mise en vente par sa mère afin d’en faire un maison pour les sans abris.

Hayley se teint les cheveux en vert et Stan lui rase la tête pendant qu’elle dort. Alors que Stan et ses collègues vont à un bar de danseuse nu pour célébrer le premier assassina accomplit de l’un de leur collègues, il remarque Hayley danser sur scène. Pendant ce temps, Steve et ses amis s’intérroge sur ce qu’ils vont faire à la prochaine dance organisé par l’école.

Pendant qu’il va pêcher avec ses amis de la CIA, Stan affirme être heureux de ne pas être à la maison ce jour là puisque c’est l’anniversaire de la grosse dispute qu’il a eu l’année précédente pour avoir oublié leur anniversaire de mariage!

Trouvant Roger inanimé, Stan se débarrasse de son corps dans une décharge… Mais quelque temps plus tard, Roger se réveille et décide de rentrer à la maison déguisé en vieille dame. Il s’intègre à un voyage de retraités à Washington et se lie d’amitié avec une vieille dame…

Francine, en manque de relations sociales, décide d’inviter ses voisins à une petite fête. Apprenant qu’un couple du quartier est iranien, Stan se met à les suspecter d’être des terroristes. Profitant de la fête, il transforme sa maison en camp de détention…

Stan déteste la famille White, qui arrive toujours avant eux à l’église. Alors quand Chuck White se propose pour être le nouveau diacre, Stan se met lui aussi en liste pour lui faire de la concurrence. Pendant ce temps, Roger semble être en pleine période de reproduction…

La CIA essaye désespérément de décoder un alphabet étrange appelé “Elvish” étant utilisé par un terroriste pour pénétrer à l’intérieur d’ordinateurs contrôlant un barrage hydroélectrique. Sans succès, ils décident d’aller faire un partie “père/fils” de softball. Stan a honte de Steve et décide de le soigner.

Alors qu’un collègue part pour des raisons de santé, Stan s’imagine qu’il sera de fait promu pour l’emploi.

Stan enseigne une version “propre” de l’éducation sexuelle à la classe de Steve et montre un film démontrant les dangers de la masturbation. Steve remplace alors son agressivité sexuelle par la pyromanie. Pendant ce temps Stan souffre d’un accident embarrassant: il devient dépendant à la masturbation.

Les choses sont un peu mornes pour Stan à la CIA. La prochaine mission est dite trop dangereuse pour une homme de famille tel que Stan. Francine essai de le convaincre que Stan devrait être heureux d’avoir un telle famille, quand soudain Hayley annonce la mort du Grand-père Smith… l’est-il vraiment ?

Stan doit organiser une fête pour ses patrons et présume que Francine va s'occuper de tout. Mais cette dernière refuse, et la fête est un désastre. Conséquence : Stan et sa famille doivent déménager en Arabie Saoudite...

Les Smith vivent toujours en Arabie Saoudite : Stan s'habitue progressivement à la société patriarcale...

Francine force Stan à renouer la relation privilégié qu’il avait avec Hayley lorsqu’elle était un enfant, mais Hayley tire accidentellement Stan ce qui le paralyse. Pendant ce temps, Roger prend sa revanche sur Steve pour avoir mangé son biscuit en lui fesant croire qu’il a été adopté par la famille Smith. “You snoose, you loose”

Steve écrit un livre basé sur Roger et devient très populaire..

Francine essaye de joindre un groupe appelé “Les Ladybugs”. Cependant, lorsque ces dernières insistent qu’elle trompe Stan, elle refuse. Ces derniers commenceront alors à menacer de mort Francine.

Après que Stan et Roger aient une journée difficile, ces derniers décident de changer de vie et de vivre comme la vie de l’un et de l’autre.

Francine ouvre un stand à Muffin sans l’aval de Stan ce qui le pousse à mettre le cerveau de Klaus à nouveau dans un corps humain. Il découvre alors que c’était une grave erreur puisque Klaus essai de gagner l’amour de Francine. Pendant ce temps, Steve est convaincu qu’il est devenu un loup-garou après avoir été attaqué par un loup.

Stan veut se venger après avoir été la cible d’une blague humiliante à son party de graduation lors de sa jeunesse.