Когда Стэн отправляется в Атланту на вечеринку бакалавров и был выгнан своими так называемыми друзьями, Роджер пытается стать новым лучшим другом Стэна. Их дружба переходит на новый уровень, но когда они возвращаются домой и видят Фрэнсин, то Стэн понимает, что происходящее в Атланте, не обязательно оставлять там.

Стэн хочет помочь Стиву стать более привлекательным и идёт на отчаянный поступок, давая ему стероиды. Но после того как они дают очень неожиданный побочный эффект, Стэн уделяет этому намного больше внимания, чем кто-либо ещё. После того, как Хейли снимает фильм о жизни Фрэнсин — домохозяйки, сама Фрэнсин решительно и твердо решает начать карьеру доктора.

После того как Стив потерял интерес к работе отца, Стэн меняет своё внимание на друга Стива, Барри. Тот же, в свою очередь подставляет Стива и делает всё возможное, чтобы отстранить его от семейных дел. Когда Стив обнаруживает слабость Барри, он применяет весь свой опыт, полученный в ЦРУ, чтобы спасти семью.

Когда день рождения Фрэнсин напомнил ей о знаменитом моменте в фильме, украденном Джорджем Клуни, она решила уничтожить звезду. Но когда она решила завоевать сердце Клуни, чтобы позже разбить его, Стэн стал настоящим другом для него и поломал все планы. Тем временем, на заднем дворе, Роджер построил виноградник и создал полулегальный магазин, где на него работали приемные дети.

Когда Стив заявляет своей семье, что у него наконец-то появилась девушка, Стэна не переполняет чувство отцовской гордости. Но когда его отец узнает, что она не является милой и красивой девушкой из группы поддержки, какую он себе представлял, Стэн впадает в сильную депрессию и у него начинается приступы анорексии (потери аппетита). Стив постепенно понимает, что его «крупная» девушка и является главной причиной болезни отца, поэтому сын принимает единственно правильное решение.

Стэн пытается все изменить, после того как обманом затащил Стива в лагерь, на самом деле являющимся Лагерем для беженцев в Африке. В это время дома Роджер и Фрэнсин пытаются разыграть сценку по ролям. Но это у них получается очень своеобразно.

Стэн, лучший следователь ЦРУ, теряет свою работу, когда продавец машин обманывает его тем же методом, которым Стэн ведет переговоры. Тем временем, Роджер и Стив создают самодельный кинотеатр под открытым небом, чтобы пройти «первый этап» с самыми популярными девушками школы.

После того как Фрэнсин сообщила Стэну, что она ждет новых острых ощущений в их браке, Стэн становится стритрейсером и участвует в гонках. Тем временем, Хейли рвет все отношения с Джеффом, потому как тот, по её мнению слишком мягкий. Джефф и Стив начинают играть в онлайновые игры, до тех пор, пока стараниями Клауса Хейли не убивает героя Стива…

Когда новые отношения Стива полностью обескуражили Фрэнсин, она пытается убедить Стива, что ему нужна другая девушка. Тем временем, Роджер становится студентом колледжа совместно с Хейли, для того чтобы почувствовать «студенческую жизнь». Но через короткое время Роджер уже преподает целой группе, а Хейли начинает испытывать чувства к своему однокласснику Этану.

Когда Фрэнсин разбирается с секретами Стэна, тайком занимавшимся фигурным катанием, она решает поддержать мужа и стать его партнером на льду. Тем временем к Стиву и его друзьям прибывает в посылке «русская невеста», которая по договору после некоторого периода ухаживания выйдет замуж за одного из них.

На «Съезде Республиканской партии» вместо Стэна выступает другой человек. Тогда Стэна приглашают в республиканское общество "Деревянного домика", которое оказывается обществом республиканцев-геев, которые приглашают его выступить на их съезде с речью. Тогда Стэн решает стать геем.

Когда Роджер показал Стиву, что его отец не так умен как казалось, Стив по воле судьбы оказывается в Нью-Йорке, где Роджеру понадобилось совсем немного времени, чтобы потерять всё. Тем временем, другая часть семьи полагала, что эти двое находятся в домике на дереве.

Президент Америки Джордж Буш посещает ужин семьи Смитов. Стэн очень гордился этим фактом, а вот семья не могла понять его волнения. Позже Стэн предпримет многое, чтобы спасти имидж президента. А тем временем Роджер и Стив считают, что нашли Бен Ладена.

Когда суд запретил Лэнгли Фолс подсвечивать Рождественскую ёлку, Стэн пристыдил всех, за то, что они не верят в начала его самых любимых праздников. Праздничный дух Стэна был не на самом высоком уровне на протяжении всех праздничных дней. Но призрак Рождества навестил Стэна и помог ему справится со всем и сложностями, показав в реальности, истоки рождества.

Стэн решает установить «прослушку» своих соседей, так как очень хочет знать, что они о нем думают. В результате, наслушавшись нелестных отзывов, Стэн решает выселить всех соседей из своих домов…и свою семью тоже.

Стэн становится бизнесменом и открывает фабрику по производству мягких игрушек, с принятием на работу нелегальных эмигрантов. Хейли, конечно же решила ответить решительными протестами против отца. А тем временем Стив создаёт группу, которую моментально разрушает Роджер.

Стив готовится к научному проекту, а Роджер хочет играть с ним. Получив от Стива отказ, Роджер находит себе нового друга, который оказался совершенно не таким, каким казался с самого начала: он бьет Роджера. Стив и Хейли решают спасти его и вернуть домой. Тем временем Стэн и Франсин отправляются на завод по производству «Мистера Пибба», узнают, что завод закрывают, и начинают спасательную операцию любимого напитка.

Стэн знакомит Баллока с подругой Фрэнсин, но очень боится услышать от жены «Я же тебе говорила!». Но Стэн все же идет на свидание для того чтобы убедиться, что оно состоялось. К сожалению Буллок случайно убивает эту женщину и Стэну приходится прятать тело, чтобы Фрэнсин не начала задавать лишних вопросов.

Когда Стэн приезжает во время учебной атомной тревоги в ЦРУ, он воспринимает её как реальную действительность, и перевозит свою семью в горы для того чтобы выжить после апокалипсиса. Даже после того как он понял свою ошибку, ему так нравится забота и внимание его семьи, что он не рассказывает семье всю правду.

Исследуя документ Джорджа Вашингтона на праздновании «Месяца истории американских негров», Стив узнает о тайне, которая берет своё начало ещё с Гражданской войны. Позже куратор музея «Smithsonian Peanut» обратился к Стиву, чтобы рассказать ему всю правду, о том, что он таинственный убийца. Стэн и Стив решили сохранить в тайне страницы прошлого, порочащие Великую Америку на мировой арене.

Стэна судят за неумышленное убийство 100 тысяч голов коров, а ведь он всего лишь хотел сделать собственного сына более мужественным… Тем временем Роджер устраивает «соревнование» между Хейли и Франсин.

Когда Франсин узнает, что все отпуски, которые устраивала семья, были подделкой, она решает устроить семье настоящий отпуск. Тем временем Роджер пытается стать величайшим актёром всех времен.

Стэн посещает секс-сад Франсин, в котором она сажала куст роз для каждого человека, с которым у неё был секс. На этой почве у Стена появляются комплексы, и Франсин разводится с ним для того, чтобы тот переспал с кем-то. Тем временем Стив приобретает зависимость от энергетических напитков.

Джефф надоедает Стену, и тот везёт его во Флориду, чтобы сдать властям за случай с перевозкой наркотиков. Но Джефф узнаёт о планах Стена и сбегает к своему отцу.