While running an errand in Little Columbia, Stan is confronted by his hidden past.

רוג'ר מחליט להחליף מקומות עם הזמר המצליח דה וויקנד כדי להשתחרר מהחוקים הנוקשים של סטאן. בינתיים דה וויקנד גר עם משפחת סמית.

סטיב מחליט לשנות את תדמיתו לקראת שנת הלימודים החדשה ונוחל הצלחה מסחררת עד שהוא מגלה סוד שפרנסין הסתירה מפניו כל חייו.

סטאן מצרף את סטיב למשימה חשאית בטורניר משחקי וידאו בסין, אך לא מגלה לו שמדובר במשימה כדי שסטיב יחשוב שהם מבלים זמן איכות יחד.

סטיב פוגש חבר ילדות שהוא עשה לו עוול, והוא משוכנע שחברו לא מצליח בחיים בגללו. סטאן מחליט לעשות כל שביכולתו כדי לפצות את חברו ולתקן את העוול.

היילי מחליטה לעזור לקלאוס להתאזרח כדי להוכיח לחברה שהיא עוזרת לזולת, אבל רק מסבכת אותו יותר. סטיב, סטאן, פרנסין ורוגר מנסים לפצח אגוז קוקוס.

לרוג'ר, לפרנסין ולג'ף נמאס שסטאן, היילי וסטיב מזלזלים בהם כי הם מובטלים, והם מחליטים להקים עסק סיורים מודרכים בעקבות רוצח סדרתי שמשתולל בלנגלי.

פרנסין רוצה שסטאן ימשיך להזדקק לה, אך משאלתה יוצאת משליטה כשסטאן נפצע ונהייה תלותי בה.

מאחר שבני המשפחה נותנים לסטאן לנצח בכל ערבי המשחקים כי אינו יודע להפסיד בכבוד, הוא משתעמם ומחליט לקחת את המשפחה למבוך מפלצות.

סטיב מבזבז את הכסף שהוא וחבריו חסכו לשתלי שוקיים, והם נאלצים למצוא דרך מהירה להרוויח את הכסף חזרה. סטאן מתאבל על מותו של גנן הסי-איי-איי.

סטיב וחבריו פוגשים תלמידה זרה משוודיה במהלך חופשת החורף ומתחברים איתה, אך חוששים שתנטוש אותם ברגע שהלימודים יתחילו והיא תגלה שהם חנונים.

אחרי שאביו מת בתאונה פתאומית, סטאן מתקשה להתמודד עם האובדן כיוון שמעולם לא סלח לו, ובני המשפחה חושבים על דרך יצירתית לעזור לו לסגור את המעגל.

סטאן, רוגר וגף נגררים למסיבת הרווקים של קלאוס, אף על פי שהם לא סובלים אותו. היילי ופרנסין מחליטות להזמין חשפן משלהן, אך מתחרטות על כך עד מהרה.

סטאן מחליט שהיילי רכרוכית מדי ושהדרך היחידה לעשותה קשוחה היא להפוך את ביתם למשק עירוני ולנהל אורח חיים של חקלאים.

כשאחת מהפרסונות של רוגר מתאהבת, הפרסונות האחרות שלו מזניחות את משפחת סמית. הם מחליטים לעשות כל שביכולתם כדי להפריד ביניהם.

סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

היילי מחליטה לנסות להגשים את חלומה להיות אשת עסקים, אך פרנסין עושה כל שביכולתה כדי לסכל את תוכניותיה. סטאן והבנים מתכננים מסיבה פרועה.

פרנסין מפתחת אובססיה למוות והדבר היחיד שמצליח להסיח את דעתה הוא הלחישות של רוגר. סטיב חושב שמכתב אהבה שכתב לנערה מבי"ס נשלח אליו.

סטאן רוצה להתחמק מדיג זבובים עם פרנסין ומחליט לבנות סכר סודי, אך יוצר אגם בטעות. סטיב והיילי עוזרים לקלאוס להתאחד עם ילד מפרסומת שפיתח רגשות כלפיו.

סטיב מפתח חיבה לרכבות ורוצה לנסוע ברכבת היסטורית מפורסמת בנסיעתה האחרונה. רוגר והיילי מנסים לזהות את אחד מנוסעי הרכבת.

לאחר שחפץ קסום שהגיע לכדור הארץ דרך גופו של רוגר מוחק את כל הרשע מהעולם, רוגר מושמד. כעת בני משפחת סמית צריכים למצוא דרך להציל אותו מאבדון.

סטאן מחליט לחגוג עם משפחתו את חג המולד המושלם בכל מחיר. פרק אחרון.