Steve to moc neumí s dívkami, a proto mu jeho otec pomůže. Roger se přejídá a hodlá v tom i nadále pokračovat.

Hayley se rozejde se svým přítelem a začne chodit s otcovým šéfem. Stan toho využije k tomu, aby byl povýšen. Steve a Roger si po telefonu ze všech střílí.

Prezident Bush přijde ke Smithům na večeři, ale vše se zvrhne ve chvíli, kdy ho Roger opije.

Rodina si dělá ze Stana srandu, což mu hodně vadí. Když jednoho dne Stan přijde do práce, tak se dozví, že došlo k výbuchu, a proto dojede pro svou rodinu a odjede s ní do přírody. Ve skutečnosti se však jednalo jen o cvičení, ale Stan se rozhodně, že to své rodině neřekne, aby si opět nemysleli, že něco pokazil.

Stan se snaží dohodit svému šéfovi nějakou ženu, aby nemuseli v práci pracovat přesčas. Stanovi se to povede, ale stále má obavy, že se něco pokazí. Roger se vydává za Kevina Bacona.

Stan si myslí, že ho všichni sousedi nemají rádi, a proto dělá všechno pro to, aby to bylo naopak. Roger se snaží získat peníze.

Stan chce získat svůj vlastní vrtulník, a proto se stará o prezidenta z jiné země, který však zemře. Steve a Snot brání čest svých

Stan má rýmu, a proto začne užívat crack, aniž by tušil, že ho bere. Steve si najde pohlednou přítelkyni, která ho chce.

Hayley a Jeff uprchnou pryč, protože se chtějí vzít, a tak Stan a Francine nabídnou finanční odměnu tomu, kdo je nalezne a zabrání jejich svatbě.

Francine začne pracovat u CIA, kvůli čemuž Stan nemůže pokračovat ve flirtování s kolegyněmi. Steve vyrábí domky pro ptáky.

Stan jede s kolegy na výlet a je nucen vzít s sebou Stevea, díky čemuž se tito dva velmi spřátelí. Roger si vezme ženu z venkova.

Stan se snaží získat členství v klubu, ale jeho syn se tam dostane dříve. Když se tam Stan konečně také dostane, tak se z něj stane snob.

Steve omylem zabije jelena na lovecké zábavě agentů CIA, z čehož se z něj stane hrdina. Steve jím však nechce být, a proto se začne starat o malé srnce. Roger a Klaus se snaží pokořit sto tisíc mil.

Stan koná ve svém životě samá zvěrstva, a proto, když usne, koná jeho druhé já samé dobro. To se Stanovi nelíbí, a proto se to snaží zarazit.

Stanovi se nelíbí, že Steve a jeho kamarádi netráví žádný čas venku, a proto je vezme do CIA, kde jim ukáže, jaké to je být v přírodě. Hayley chce naštvat Rogera.

Stan chce mít se svou ženou sex, a proto si vezme pilulky, které ho omylem promění na ženu. Roger a Klaus prodávají Stanovy obleky.

Kolegové naučí Stana zírat na ostatní ženy, aniž by si toho jeho manželka všimla. Roger a Klaus se snaží zamaskovat skvrnu od vína.

Stan je vyhozen ze CIA, a proto musí v obchodě pracovat se Stevem. Roger se chce naučit hrát na kytaru.

Na planetu spadne vesmírná loď, ve které je mimozemšťanka, do které se Roger ihned zamiluje. Ta se však brzy ocitne v ohrožení, když po ní jde CIA.

Stan a jeho kolegové jsou na misi, kterou přeruší jejich šéf, který začne věřit místo svým lidem novým robotům. Zbytek rodiny soutěží v nejpomalejším závodě.

Stan začne pracovat v kampusu, kde se rozhodne spřátelit s místními vysokoškoláky. Roger si doma zřídí hotel, a snaží si udržet nejlepší hodnocení.

Francine se naštve na Stevea, který se o sebe začne sám starat. Díky tomu se brzy dostane do pořadu, který Francine zbožňuje. Stan se snaží všechny ignorovat.

Jeff se nečekaně vrátí z vesmíru, ale Hayley pozná, že to není on. Stan tráví svůj čas s novým Jeffem a Steve hlídá Snotova křečka.

Stanovi se nelíbí, jak se všichni mladiství věnují telefonům, a proto je doma zakáže. Po chvíli jim však sám podlehne. Steve ukazuje, jak umí skákat do vody.

Steve řekne svému otci, že mu pomůže opravit počítač v práci, a proto ho Stan vezme do CIA, kde ho naverbuje NSA. Hayley prožívá den, kdy jí pouze maso.

Hayley začne pracovat pro Stana, který dělá na pracovním kalendáři, aby se mu pomstila za to, co jí udělal v mládí. Roger využívá kartu.

Roger a Stan se věnují basketbalu, aby si zahráli v místním turnaji. Steve se nám skrze písničku snaží prozradit, co se mu stalo.

Stan zapomene donést vánoční dárek do CIA, a proto se kryje tím, že vyšetřuje, kdo ho nedonesl. Steve se setkává s děvčaty, které dovádí k jiným chlapcům.

Hayley jede se svým otcem na nebezpečnou misi, na které odhalí, že ředitel Bullock pracuje jako DJ. Jeff sestavuje ideální nástroj.

Stan je nešťastný z toho, že rodina zapomněla na Den otců, a proto se mu to snaží vynahradit tím, že tento den oslaví o dva dny později.

Stanovi se nelíbí, že jeden umělec namaloval její genitálie, a proto se snaží zbavit jeho obrazu. Steve pomáhá Klausovi, protože nemá čas sám na sebe.

Francine zjistí, že Stan během svých misí využívá sváděcí techniky, a proto chce, aby jednu takovou použil i na ni. Roger se opět mstí.

Na divokém západě stojí rodina Smithů v centru dění. Stan je hledán Rogerem, Hayley přijde o celou rodinu a obyvatelé městečka si uvědomí, že se sami mohou postavit svým nepřátelům.

Francine zjistí, že Stan již několik let ovlivňuje její oblíbený ranní pořad. Snot se nastěhuje k příteli své matky, kde má pokoj v magickém suterénu.

Hayley navštíví svého otce v práci a zděsí se jeho pracovních podmínek. Řešením není nic jiného než stávka. Roger, Steve, Francine a Klaus dělají vše pozpátku, díky čemuž mají šanci nalézt poklad.

Stan begins to experience crippling separation anxiety, which affects his performance at work; Klaus builds a website and forces the rest of the family to participate.

Bullock asks Stan to fill in for him at his class at the CIA Academy and Stan finds that the cadets are the perfect captive audience for his boring stories; Klaus becomes the hype-man for a famous rapper

Francine becomes obsessed with home security after a break-in rattles her. Steve tries on Hayley's laidback approach to school work.

Jeff wins a tour through a mysterious weed factory and brings Stan along.

Stan and Steve enter an e-sports game tournament to save the world. The rest of the family get stuck in a banister.

When one of Roger's characters falls in love with Dick, it affects the whole family.

Stan's childhood imaginary friend returns to collect a debt. Klaus has a big date and needs a fishbowl upgrade.

When Stan realizes he can't cry, he asks Steve to teach him empathy.

Stan prozradí, že se v neformálním oblečení necítí dobře a že se cítí sebejistě pouze v obleku. Roger ve snaze Stanovi pomoci oživí starého známého módního návrháře a vytvoří oblečení na míru přímo pro Stana. Stan najde ve svém novém outfitu radost a sebedůvěru, ale Roger začne žárlit na pozornost, které se Stanovi dostává. Mezitím Hayley a Jeff chovají na dvorku slepice.

Stan je kapitánem softballového týmu CIA a Steve ho uctívá jako baseballovou hvězdu. Hayley už má Steveova hrdinského kultu plné zuby a chce dokázat, že její otec je podvodník. Když se sourozenci postaví proti sobě, aby dokázali, kdo z nich má pravdu, nechtěně odhalí jedno ze Stanových nejtemnějších tajemství a vyšlou ho tak na cestu za nalezením jeho pravého já. Francine mezitím zamknou v přenosném záchodě.

Z Jeffa se kvůli touze dělat druhým radost a strachu z konfliktů stane člověk, který se snaží všem vyhovět a neumí říct ne. Když si svou neschopností stanovit si hranice pokazí výročí svatby, vydá se hledat to, po čem jeho srdce touží, a dokázat Hayley, že ji miluje. Stan se mezitím zúčastní pracovního maškarního večírku převlečený za postavu, kterou nikdo nezná.

Klaus house sits for the Smiths while they are away on vacation. Roger investigates the origin of powerful winds plaguing the Eastern Seaboard.