Enquanto busca por um homem procurado por tirar vantagens de uma garota de 14 anos, Raylan renova alianças com a matriarca da família criminosa Rabbit Holler e seus filhos. Enquanto isso, Boyd Crowder foge do hospital em que era tratado, novamente se tornando um foragido.

Raylan e Tim transportam uma prisioneira federal grávida a uma consulta médica, mas as coisas não saem como o planejado. Enquanto isso, Loretta McCready descobre que ficará hospedada nos Bennetts. Para completar, Boyd começa a trabalhar em uma mina de carvão, afirmando que seus dias de crime terminaram.

Um ônibus da igreja, contendo um suprimento de medicações, é roubado, e Boyd é apontado como um suspeito em potencial. Enquanto isso, Raylan se encontra com Winona.

O cunhado de Rachel escapa da prisão, o que faz com que os federais saiam em busca do rapaz. Enquanto isso, Boys recebe uma oferta que pode se mostrar perigosa. Ao mesmo tempo, Gary Hawkins diz a Winona que a quer de volta, porém de uma forma pouco usual.

A força-tarefa do estado quer a ajuda de Raylan contra o crime organizado. A primeira ordem do dia é descobrir quem está descontando os cheques de Walt McCready. Enquanto isso, Boyd está envolvido em um esquema de roubo na mina, ao mesmo tempo em que o pai de Raylan é preso novamente.

Raylan é destacado para acompanhar Carol Johnson, uma funcionária da empresa, até Harlan, em uma reunião sobre os planos da companhia para o condado. A oposição ao grupo é liderada por Mags Bennett. Enquanto isso, Boys é designado para recolher assinaturas que dão poder à companhia. Para completar, Raylan conclui o que Art sabe a respeito da indiscrição de Winona.

Mags e Carol Johnson conversam, com Boyd ao lado e Raylan ao lado de fora, montando guarda. Mais cedo, Coover escuta Mags falando sobre ele para a jovem Loretta, o que não o agrada.