Raylan intenta con todas sus fuerzas atrapar a un peligroso asesino. Mientras, Boyd está tramando un importante robo con nuevos socios, que resultarán ser unos traidores.

Mientras sus esfuerzos por arrebatarle al clan Crowder el control de las actividades criminales en Harlan alcanzan su punto álgido, el capo mafioso Robert Quarles (estrella invitada Neal McDonough) intenta hacerse con el poder a base de sobornos e investigando el pasado de Raylan en busca de alguien que ponga fin a su investigación.

Boyd quiere evitar ser incriminado del atentado contra el coche del sheriff. Raylan ejerce más presión sobre un capo mafioso que quiere controlar el condado de Harlan. Mientras tanto, un atraco frustrado coloca a Ava (Joelle Carter) en situación de controlar su propio negocio criminal en Harlan.

Mientras Boyd intenta amañar las elecciones a sheriff en Harlan, Raylan lucha por mantener a Dickie Bennett en la cárcel. Y cuando Robert descubre que sus esfuerzos por controlar el crimen organizado en Harlan están estancados, pone la mira en Raylan.

Después de una emboscada en la que muere un policía, la búsqueda del asesino coloca a Raylan en el ojo del huracán en la sangrienta batalla final por controlar el crimen organizado en el condado de Harlan.

Tras el asesinato de un soldado de la mafia Dixie, Raylan (Timothy Olyphant) busca a un forajido cuya identificación se encontró dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras, Boy (Walton Goggins) sospecha que tanto un viejo enemigo como un nuevo predicador le están arruinando su negocio de la droga.

Raylan (Timothy Olyphant) recluta a Rachel (Erica Tazel) para ir a la búsqueda de Lindsey (Jenn Lyon) y su celoso exmarido (la estrella invitada Robert Baker). Boyd (Qalton Goggins) quiere evitar que Ellen May (Abby Miller) hable de los crímenes que ha presenciado.

Su carrera por encontrar a un persona que sirvió de correo de droga desaparecido hace mucho tiempo enfrenta a Raylan (Timpthy Olyphant) y Boyd (Walton Goggins) coun un peligroso clan de las colinas de Harlan.

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) corre contrarreloj para encontrar a un hombre gravemente herido sospechos de ser un "mulero" desaparecido, la búsqueda de Ava (Joelle Carter) y Boyd (Walton Goggins) les lleva a una orgía en un el sótano de barrio rico de Harlan.

Mientras Boyd (Walton Goggins) se vale del contrato de la mafia de Detroit sobre Drew Thompson para dirigirse a sus propio enemigos, la búsqueda de Raylan (Timothy Olyphant) del traficante desaparecido le lleva a interrogar al exsheriff de Harlan en prisión.

Las obsesiones entran en conflicto cuando la búsqueda de Raylan (Timothy Olyphan) de Drew Thompson le lleva a interrogar al prisionero que mató a Arlo, mientras que la confesión de Colt envía a Boyd (Walton Goggins) a buscar a Ellen May.