D'Angelo Barksdale, de neef van een ongrijpbare drugsbaron uit West Baltimore, staat terecht voor de moord op een andere zwarte man in de sloppenwijken.

Wanneer een getuige tegen D'Angelo dood wordt aangetroffen, komt McNulty nog meer onder druk te staan.

Het ochtendlijke veldwerk van Herc, Carver en Prez leidt tot opstootjes en stelt de politie in een kwaad daglicht.

Terwijl de gearresteerden voorgeleid worden, viert Mahone het feit dat zijn verwondingen hem op non-actief hebben gezet. Hij raadt zijn partner Polk aan om zijn voorbeeld te volgen.

McNulty doet een onthutsende ontdekking in verband met Stringer Bell. Een arrestatie van Greggs en Carver wordt van hogerhand teruggedraaid. Omar doet zijn reputatie als ongeleid projectiel alle eer aan.

Omdat Rawls staat te popelen om arrestaties uit te voeren in verband met drie moorden die aan D'Angelo en Avon Barksdale worden gelinkt, schakelen McNulty en Greggs een onwaarschijnlijke bondgenoot in om de boel te vertragen: Daniels.

Omdat ze dankzij de "wire" lucht hebben gekregen van een aanvulling van de voorraad, besluiten Greggs, Herc, Carver en Freamon om toe te slaan op de begane grond.

McNulty krijgt uit onwaarschijnlijke bron informatie toegespeeld over de wagen waarmee Stringer Bell zich verplaatst. Hij volgt hem en doet een onthutsende ontdekking.

Wie heeft de sloppenwijken nu echt in handen? Het spelletje dat Barksdale speelt met zijn rivaal van de oostkant, Proposition Joe, zou hem wel eens duur te staan kunnen komen.

Wallace zit in hechtenis en McNulty en Daniels vragen zich af wat ze in afwachting van het proces met hem moeten aanvangen.

Nadat de "buy-bust"-operatie ontaardde in een desastreuze schietpartij, gaat de politie met man en macht achter Savino, Wee-Bey en Little Man aan.

Omdat de betaaltelefoons op de begane grond allemaal defect zijn, proberen McNulty en Daniels op de hoogte te blijven via afluisterapparatuur in het kantoor van Barksdale.