De zomervakantie sleept zich naar zijn einde toe voor vier plaatselijke jongens uit de achterstandswijken: Michael, Namond, Randy en Dukie. Royce en Carcetti voeren verbeten campagne voor het burgemeesterschap.

Hercs makkelijke postje in dienst van de burgemeester krijgt plots een vlijmscherp randje. Hoewel ze er haar loopbaan mee op het spel zet, geeft Pearlman Freamon en Sydnor voldoende munitie voor hun grizzlyjacht in het stadhuis.

Woest om zijn zienderogen afkalvende populariteit, overweegt Royce een extreme tegenzet om Carcetti's opgang te stuiten. Op de straathoek van Bodie bewijst Michael zijn talent als loopjongen, iets wat ook Marlo niet ontgaan is.

Nu Freamon en Greggs bij Moordzaken werden ondergebracht, voegen Herc en Dozerman zich bij Marimow, in de onderbemande afdeling Zware Criminaliteit.

Valcheck lekt details van het dossier-Braddock naar Carcetti die bedenkt hoe hij de informatie op zijn beurt naar de media kan lekken. De stroom van negatieve aandacht die daaruit voortvloeit, ontketent een vete tussen Royce en Burrell.

De dag van de verkiezingen komt eraan en de drie kandidaten lanceren hun ultieme oproepen. Carcetti krijgt een potentieel verwoestende aantijging te verwerken.

Nu er een premie op zijn hoofd staat, klopt Omar aan bij Bunk om een oude gunst te verzilveren. De verkiezingen zitten erop en Royce en Carcetti sluiten vrede.

Carcetti patrouilleert met de politie om de sfeer op straat zelf op te snuiven. Onder druk van Marimow probeert Herc verwoed om zijn camera terug te krijgen.

Poot, pas uit de cel, krijgt bij zijn terugkeer naar de straathoek een hartelijk welkom van Herc en Dozerman.

Burrell wil het aantal arrestaties zien verdubbelen, dik tegen de zin van McNulty, die zijn aandacht op een reeks kerkdiefstallen heeft gevestigd.

Nadat hij zijn spierballen heeft laten rollen, komt Carcetti voor een eerste dilemma te staan: Herc heeft enkele zwarte dominees onheus bejegend en daar zijn die niet over te spreken.

Freamon, die op zoek is naar de vermiste lichamen, wendt zich tot een hogere autoriteit wanneer Landsman hem blokkeert.

Terwijl het aantal lijken in de leegstaande panden zienderogen toeneemt, zegt Burrell zijn steun toe aan Daniels.

Terwijl McNulty en het onderzoeksteam Marlo en zijn bende blijven surveilleren, krijgt de recent gepromoveerde brigadier Carver een storm van protest over zich heen in verband met onbetaalde overuren.

Hoewel Freamon het belang van de zaak-Davis allerminst onderschat, houdt hij toch een oogje in het zeil op Marlo, die een hangende kwestie afhandelt en een zakendeal sluit met Barksdale.

Carcetti's meesterplan voor de politie wordt aan de pers gelekt en de politietop verkeert in alle staten. Marlo wil de hulp van Proposition Joe inroepen bij een benijdenswaardig probleem.

Campbell probeert de veranderingen bij de politie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Marlo sluit een verbond met een drugleverancier, die hem de fijne knepen van het communicatievak bijbrengt. Het onderzoek van McNulty krijgt steeds meer aandacht in de pers.

Omdat Omar in rook lijkt opgegaan, verdubbelen Marlo en Chris hun inspanningen om hun aartsvijand op te sporen. Carcetti probeert te scoren door zich op te werpen als redder van de daklozen.

Een onverwachte oproep plaatst Templeton weer in de schijnwerpers en bezorgt McNulty plots meer aandacht dan verwacht. Omar stuurt Marlo een boodschap.

De toezeggingen van hogerhand levert Daniels en McNulty nieuwe mankracht op, te beginnen met Carver. Carcetti staat voor een nieuwe politieke uitdaging en moet noodgedwongen gevaarlijke deals afsluiten.

Terwijl Steintorf Rawls opdraagt om "creatieve" remedies te verzinnen voor de stijgende misdaadcijfers, levert de waakzaamheid van Freamon een veelbelovend spoor op dat de afdeling in rep en roer zet.

Carcetti stippelt, samen met de politie, een scenario uit om de schade te beperken, in het licht van de onthutsende revelaties van Pearlman en Daniels.