점점 심각해지는 예산 부족으로 임금 체불과 수당 미지급이 지속되자 경찰들의 불만이 쏟아져 나오지만, 카케티는 학교에 예산을 집중하고자 한다. 이로 인해 경찰들의 사기는 계속 떨어지기만 하고, 말로 일당을 감시하던 주요 범죄 전담반은 해체 위기에 놓인다.

맥널티와 프리먼은 중단된 수사에서 손을 놓지 못하고, 피츠휴 요원에게 찾아가 협조를 요청한다. 한편, 경찰이 예산 감축으로 감시를 중단하자 말로 일당이 서서히 움직이기 시작한다.

맥널티는 노숙자 살인 사건에 대한 관심을 끌기 위해 아주 무모한 계획을 세운다. 카케티는 버렐을 쳐내고 대니얼스를 국장 자리에 앉히려고 하고, 이 결정이 몰고 올 여파를 미리 파악해두기 위해 일부러 언론에 이야기를 흘린다. 한편, 말로 일당은 오마를 찾기 위해 부치의 술집으로 향한다.

카케티는 버렐의 미래를 보장해 주기로 약속하고 그의 국장직 퇴임 기자 회견을 함께 연다. 확실한 증거를 확보한 펄먼은 데이비스 의원을 대배심에 소환하지만 데이비스 의원은 진술 거부권을 행사한다.

맥널티가 앨마와 템플턴에게 제공한 노숙자 살인 사건에 대한 정보가 '더 선' 1면에 게재되고, 템플턴은 거리로 나가 명함을 나눠 주며 직접 노숙자들을 만난다. 카케티 측은 본격적으로 클레이를 공격하고, 법원 앞에서는 로이스를 필두로 클레이를 지지하는 집회가 진행된다. 한편, 버블스는 고민 끝에 에이즈 검사를 받기로 한다.

카케티는 정치적으로 점점 입지를 굳혀 가고, 오마는 말로의 숨통을 서서히 조이기 시작한다. 한편, 노숙자 살인 사건이 언론의 관심을 끌자 대대적인 지원을 기대했던 맥널티는 윗선의 정치 놀음에 실망하고, 보다 많은 이목을 끌기 위해 또 다른 속임수를 계획한다.

말로를 잡기 위해 거짓말을 통해 새로운 사건을 꾸며 낸 맥널티. 이 거짓 사건에 온 도시의 관심이 쏟아지기 시작하자 시장은 사건 해결에 지원을 아끼지 않는다. 한편, 사건 담당자가 된 맥널티는 넘쳐 나는 지원을 이용해 말로를 잡기 위해 애를 쓴다.

플레처는 버블스를 좀 더 깊게 취재하게 되고, 스콧이 인터뷰했던 참전 용사 테리는 스콧을 찾아와 그의 기사를 반박하며 화를 낸다. 카케티는 여러 사람을 만나 협상을 시도하며 주지사 선거를 준비한다. 한편, 지미는 노숙자 연쇄 살인 사건으로 인해 스스로에 대한 깊은 회의감에 빠진다.

레스터와 시드너는 말로 일당을 잡아들이고, 말로 일당은 경찰 측이 확보했다는 정보원의 정체를 알아내기 위해 깊은 고민에 빠진다. 이후 레스터는 데이비스 의원과 단둘이 만나 레비에 대한 충격적인 이야기를 듣고, 거스는 또 다른 참전 용사로부터 스콧의 기사에 얽힌 진실을 알게 된다.

카케티 시장은 노숙자 연쇄 살인 사건이 맥널티와 프리먼의 조작 사건이었음을 알게 되지만, 자신의 주지사 선거를 염려해 이를 덮기로 한다. 그러나 노숙자 연쇄 살인 사건을 모방한 살인 사건이 일어나고, 맥널티는 그 사건을 제대로 파헤치기로 한다.