Jimmy McNulty från mordroteln hamnar i blåsväder efter att ha poängterat gängledaren Avon Barksdales koppling till en rad olösta mord för en domare.

En person som vittnade mot D'Angelo hittas mördad, och Daniels är frustrerad över besättningen i hans specialstyrka, särskilt den skjutglade nya Prez.

När de som togs i räden ska ställas inför rätta firar Mahone sitt uttåg från polisen på grund av en skada, och uppmuntrar partnern Polk att göra likadant. Greggs och McNulty försöker få Hardcase att bli informatör i utbyte mot straffrabatt.

McNultys styrka får äntligen klonade personsökare i ett försök att få överhanden över Barksdale och hans gäng. Problemet är att ingen kan knäcka koden som används vid samtal. Stringer Bell lär D'Angelo hur han ska läxa upp sina spanare.

Efter ett tips från avlyssningen bestämmer sig Greggs, Herc, Carver och Freamon för att utföra en razzia mot ett drogpåfyllningslager. Det ger resultat, men bidrar även till att Barksdale och Stringer Bell blir misstänksamma.

McNulty får ett tips om en bil som körs av Stringer Bell från en osannolik källa. Greggs och Carver haffar en person som jobbar för kongressen med en väska full av smutsiga pengar, men måste släppa honom på order av Burrell.

Wallace sitter häktad, och McNulty och Daniels försöker lista ut vad de ska göra med honom tills han ska vittna. Sydnor och Carver letar reda på en av Barksdales gömmor och Prez visar upp sina talanger med papper.

Efter skottlossningen i samband med den katastrofala droghandelsrazzian koncentrerar sig polisen på att hitta Savino, Wee-Bey och Little Man. Burrell beordrar Daniels att göra ett angrepp på bred front mot knarklangare.

Alla gäng har sina svaga länkar, så även Avon Barksdales. Saker och ting dras till sin spets, och Daniels och McNulty vänder sig till en högre instans för att försöka komma vidare med fallet, och slutligen lösa det.