1h - Jimmy McNulty fra drapsavsnittet havner i hardt vær etter å ha påvist gjengleder Avon Barksdales kobling til en rekke uløste drap for en dommer. Han omplasseres til en spesialenhet som skal etterforske Barksdale.

En person som vitnet mot D’Angelo blir funnet myrdet, og Daniels er frustrert over besetningen i spesialstyrken, særlig det nye og skyteglade medlemmet Prez. McNulty avhører D’Angelo, og de andre i styrken ber om bråk, og får det i bøtter og spann.

Styrkens opptog har ført til opprør og dårlig publisitet for politiet. Daniels tar ansvar for det hele, og McNulty prøver å få et bilde av Barksdale. Styrken utfører et mislykket raid mot D’Angelo.

Mahone feirer at han er ute av styrken pga en skade. Greggs og McNulty prøver å gjøre en av D’Angelos menn til informant, men mislykkes. Barksdale setter en pris på Omars hode, og Rawls gir et tvilsomt løfte om McNultys framtid.

Rawls vil forhastet pågripe folk for innblanding i drap koblet til D’Angelo, men Greggs og McNulty klarer med hjelp av Daniels å forhindre det for å kunne fortsette avlyttingen sin, med konsekvenser for McNulty.

Greggs, Herc, Carver og Freamon utfører en razzia ved en narkoleveranse, noe som gjør Stringer Bell og Barksdale mistenksomme. Bunk og McNulty får hjelp av Omar til å finne en drapsmistenkt.

Barksdale ligger i psykologisk krig med rivalen Proposition Joe, og Prez og Sydnor prøver å spore Barksdales finanser. Herc og Carver mister penger og Omar dukker opp igjen med bulder og brak.

Med Wallace i arresten undrer McNulty og Daniels på hva de skal gjøre med ham til han skal vitne. Omar tviler på om han kan stole på et tilbud om våpenhvile fra Barksdale.

Etter en skuddveksling ved en razzia konsentrerer politiet seg om å finne Savino, Wee-Bey og Little Man. Burrell gir ordre om et angrep på bred front mot narkolangere, og Freamon finner en lekkasje i styrken.

McNulty og Daniels avlytter Barksdales kontor, og D’Angelo drar til New York i ærend for sin onkel. Daniels og styrkens framtid trues av Burrell, men Daniels svarer med samme mynt.

Avon Barksdales gjeng viser seg å ha svake ledd, og Daniels og McNulty henvender seg til en høyere instans for å komme videre med saken. D’Angelo kan endelig se for seg et liv utenfor stoffkulturen.