두키를 무시하던 네이먼드와 친구들은 두키가 테라스 패거리에게 맞고 돌아오자, 기발한 방법을 생각해 내어 함께 복수를 계획한다. 한편, 렉스는 여자 친구였던 패트리스가 자신을 떠나 프루트와 사귀게 되자, 프루트를 총으로 쏴버린다.

소환장이 발부되고 이를 받은 크로첵과 데이비스 의원은 노발대발한다. 한편, 가망이 없어 보이는 선거에 점점 흥미를 잃어 가던 카케티에게 놀라운 소식이 하나 들어오고, 허크 또한 충격적인 장면을 목격하게 된다.

경찰직에서 물러나 호텔 경비 일을 시작한 콜빈은 다른 자리를 소개해 주겠다는 멜빈 집사의 제안을 거절하지만, 호텔에서 부조리한 일을 겪자 집사의 제안을 고민해 보게 된다. 한편, 예비 선거 일자가 다가올수록 카케티와 로이스는 경쟁에 더욱 열을 올리기 시작한다.

강력반에 새로 배정받은 그레그스는 레스터와 반가운 재회를 하고, 프레즈는 선생님으로 부임한 학교에서 아이들을 가르치느라 고군분투한다. 콜빈은 파렌티와 함께 학교에 새로운 바람을 일으키려 하지만 쉽지 않은 상황에 부딪힌다.

프레즈는 학교에 적응하며 아이들에게 상벌 프로그램을 실시하고, 이 프로그램을 통해 아이들의 배경에 대해서도 조금씩 알아 간다. 말로는 오마의 목에 현상금을 걸고 싶어 하지만, 크리스는 후환을 없애기 위해 조용히 처리하자고 제안한다.

로이스 시장의 지지율을 열심히 뒤쫓던 카케티는 위조된 사진 한 장으로 인해 선거 운동에 큰 위기를 맞는다. 브리아나가 위베이의 가족에게 지원을 끊자, 네이먼드는 아버지 위베이 대신 집안의 남자로서 가족에 대한 책임감을 느낀다. 한편, 학교에서는 문제아들을 구제할 새로운 프로그램을 본격적으로 도입하기 시작한다.

살인 사건에 연루되지 않았다는 오마의 말을 믿는 벙크는 직접 힘을 써 보려 애쓰고, 키마는 앤서니를 수사하기 위해 거짓말 탐지기까지 동원해보지만 큰 성과를 얻지 못한다. 한편, 허크와 카버는 랜디를 경찰서로 데려와 렉스 살인 사건에 대해 묻는다.

콜빈의 노력으로 문제아들도 점차 마음을 열고 수업에 참여하기 시작하지만, 아이들을 길거리 생활에서 벗어나게 하기엔 아직 갈 길이 멀다. 카케티는 직접 경찰 실무를 경험하며 경찰국 전체에 실적주의가 만연해 있다는 사실을 깨닫는다.

경찰은 렉스 살인 사건에 대한 정보를 리틀 케빈에게서 얻을 수 있을 거라고 생각하고 리틀 케빈을 찾기 시작한다. 말로는 프로포지션 조를 통해 자신을 감시하는 경찰 허크에 대한 정보를 얻고 더욱 경계심을 품는다. 한편, 카케티는 경찰국 인사를 대대적으로 개혁하기 시작한다.

도넛을 향한 워커 경관의 횡포는 심해져 가고, 새롭게 시장으로 부임하게 된 카케티는 버렐의 자리에 롤스를 앉히려고 하지만, 버렐은 데이비스와 함께 권력을 되찾으려 한다. 한편, 학교에서는 계속해서 콜빈과 파렌티의 주도하에 프로젝트가 진행되지만, 선생님들은 교육이 아닌 환경이 문제라는 것을 느끼게 된다.

시장으로 취임한 카케티는 도시에 변화의 바람을 일으키기 위해 여러 곳을 돌며 노력을 쏟아붓지만, 예산 문제가 걸림돌이 되고 만다. 한편, 학교 내 골칫거리였던 아이들은 프로그램을 통해 조금씩 성장하는 모습을 보여 주지만 이 또한 새로운 문제에 직면하게 된다.

마이클은 어쩔 수 없이 스탠필드 조직에 들어가고, 이에 따라 네이먼드와의 사이가 멀어지게 된다. 모자란 예산 때문에 주지사를 찾아간 카케티는 굴욕을 당하고, 아이들과 교육 통제권 사이에서 고민하게 된다.