Caine está trabajando para un luchador ( Ji-Tu Cumbuka ) con el fin de estar cerca del hijo de Danny, Zeke (John Blyth Barrymore). Cuando Corbino ( Leslie Nielsen ) se entera de que Caine tiene habilidades de lucha, lo obliga a subir al ring.

Caine , Zeke (John Blyth Barrymore) y la madre de Zeke ( Lois Nettleton ) viajan a la ciudad de Orión en busca de Danny Caine. Corbino ( Leslie Nielsen ) ha enviado un grupo de búsqueda a buscarlos a ellos y a Danny Caine. En el camino, se encuentran con un encargado de la estación ( Don Keefer ) que los ayuda, luego los traiciona; una serpiente de cascabel; y un indio que acusa a Caín de robar y lo condena a una prueba. Zeke escapa y cae en manos de Corbino.

Corbino ( Leslie Nielsen ) engaña a Zeke (John Blyth Barrymore) para que revele que su padre Danny se esconde en Orión antes de que Caine entre y lo rescate. Caine y Zeke llegan a Orión para encontrarlo invadido por cazarrecompensas, incluido Bad Sam ( Carl Weathers ). Zeke se encuentra con su abuelo ( John Vernon ) y le promete regresar a San Francisco con él a cambio de $ 1000, que le da a su madre adoptiva (Joanna Moore) a cambio del escondite de su padre. Zeke le da la información a Caine antes de irse con su abuelo. Caine encuentra a Danny ( Tim McIntire ) escondido en la mina de plata, pero no antes de que Sam le haya dicho a Danny que un cazarrecompensas chino lo perseguirá.

Kwai Chang y Danny Caine ( Tim McIntire ) evitan a los cazarrecompensas mientras viajan juntos a San Francisco para rescatar a Zeke (John Blyth Barrymore) del general Cantrell ( John Vernon ). Caine intenta persuadir al general para que libere a Zeke de su promesa de vivir con él. El general se niega y conspira con Corbino ( Leslie Nielsen ) para matar a Danny.