Sergeant Duncan Frobisher war ein legendärer Mountie und einst bester Freund von Frasiers Vater. Nun wird er vermisst. Seine Tochter Julie bittet Frasier um Hilfe. Frasier findet ihn – und muss eine schwere Enttäuschung hinnehmen: Frobisher versteckt sich vor einem Gangster. Harold Geiger ist aus dem Knast ausgebrochen; er hatte Frobisher Rache geschworen. Frasier baut den Mountie seelisch auf.

Mark Smithbauer ist ein Sandkastenfreund von Fraser. Der berühmte Hockeyspieler erhält Morddrohungen. Natürlich versucht Fraser, seinen Freund, den Sportstar, zu schützen. Dabei kommen Fraser und Ray dahinter, dass Smithbauer an seinem Sport nur eines schätzt: das Geld. Und deshalb hat er sich auch in die Hände eines ziemlich skrupellosen Buchmachers begeben. Smithbauer wird umdenken müssen.

Frank Zuko ist Ray schon aus der Schulzeit ein Begriff: Vom rücksichtslosen Schulfhofschläger hat er es bis zum Mafiaboss gebracht. Ausgerechnet dieser Zuko zeigt einen Opferstockräuber an. Fraser und Ray kommen bald dahinter, dass Zuko sie nur missbraucht: Sie sollen den Mann für ihn finden, damit er ihn dann umbringen kann. Schließlich gibt es nur einen Ausweg: Ray muss sich Zuko stellen.