Bianca (Nina Proll) ist allergisch auf Clowns. So lautet zumindest die Eigendiagnose. Daher ist sie nicht gerade erfreut als sie auf das verlassene Gelände eines Zirkusplatzes fährt, um ihren neuen Fall aufzunehmen. Dort angekommen findet sie im zurückgelassenen Wohnwagen den verstorbenen Papagei in den Armen des offenbar ebenfalls verstorbenen Clowns. Gerade will Bianca ihre Chefin über dieser Tatsache informieren, als der Clown hinter ihr steht. Zu Tode erschrocken reagiert Bianca erst wütend. Doch dann erfährt sie, die rührende Geschichte von dem Duo Charlie und Nestor. Mit Nestors Tod hat Charlie alle Lebenslust verlassen. Seine berührende und liebevolle Art erreicht schließlich ihr Herz. Aber kann Clown Charlie sie auch von ihrem Traumata heilen? Und am Ende vielleicht sich selbst?

Chefin Uschi ist auf Urlaub, also muss Bianca in der Tierbestattung die alltäglichen Aufgaben übernehmen. Und die haben es in sich. Mit Dirk und Jochen kommen zwei anspruchsvolle Kunden ins Geschäft. Keine Bestattungsform scheint ihrer verstobenen Hündin Callas gerecht zu werden. Gelangweilt von dem unentschiedenen Pärchen, erhascht etwas anderes Biancas Aufmerksamkeit. Draußen auf der Straße steht eine ältere Frau mit einem Hund, die sie beobachtet. Immer öfter taucht die Dame auf und verschwindet wieder. Bianca ist irritiert und will wissen, was es damit auf sich hat. Plötzlich steht die Frau namens Rosa (Beatrice Frey) samt Hund Lila im Geschäft. Bianca glaubt nun endlich zu erfahren was die Dame will. Doch Rosa stellt ihre Geduld auf die Probe und fordert, dass Bianca sich erst ihre ganze Geschichte anhören soll.