Ralf, ein Attaché der deutschen Botschaft in Algier, hat eine Affäre mit Amel Samraoui, einer algerischen Untersuchungsrichterin. Ihre Beziehung wird gefährdet, als sie an demselben Fall arbeiten müssen: Ein großer deutscher Waffenhändler wurde entführt. Die Entführung findet statt, als die beiden Länder gerade dabei waren, einen Verkauf abzuschließen. In Deutschland untersucht Dr. Katharina Prinz im Außenministerium den von ihrem Vorgänger ratifizierten Waffenvertrag. Während die Verhandlungen ins Wanken geraten, interessiert sich Ralf für den französischen Zwischenhändler Alexis Clérel, einen Waffenhändler, der nicht zögern würde, mit Islamisten Geschäfte zu machen. Im Hintergrund schmieden Regimegegner ein Komplott...

Die Geiselnehmer fordern 50 Millionen US-Dollar für die Rückgabe des Waffenverkäufers sowie den Verzicht auf den Verkauf bei der Regierung. Im deutschen Auswärtigen Amt wird das Verhalten des verhandlungsbereiten Generals Soudani hinterfragt. In Algier beschafft Ralf dank seiner Geliebten Überwachungsvideos von der Entführung. Diese ist jedoch weniger unschuldig, als es den Anschein hat. In Deutschland streiten sich die Anhänger der Revolution über die Anwendung von Gewalt. Im Herzen der Kasbah erfährt Ralf dank eines alten CIA-Agenten ein wenig mehr.

Ralf wird von Oberst Toumi empfangen und teilt ihm mit, dass seine Regierung die Waffen nicht liefern wird, solange die Ermittlungen im Entführungsfall nicht voranschreiten. Am Ende des Gesprächs teilt ihm der Oberst mit, dass er über seine Affäre mit Amel Samraoui Bescheid weiß und dass er das Geheimnis kennt, das sie vor ihm verbirgt. In Deutschland erfahren die algerischen Terroristen, die an der Entführung des Waffenhändlers beteiligt waren, von dessen Fluchtversuch. In Algier schleust sich Ralf in das Hotelzimmer von Alexis Clérel ein und findet heraus, wann und wo eine Lieferung von Raketenwerfern stattfinden soll. Er beschließt, Clérel bis zum Treffpunkt zu folgen.

Die CIA erpresst General Soudani mit einer Tonbandaufnahme. In Deutschland spürt Katharina Prinz einen Maulwurf im Außenministerium auf, der zugibt, für Waffenhersteller zu arbeiten. In der kabylischen Landschaft schließt sich Ralf im Kerker dem entführten Waffenhändler an. Die Regimegegner, die ihn misshandelt haben, versuchen, die Waffenlieferung nach Algerien abzufangen...