Con l’avvicinarsi delle vacanze estive Lieselotte si sforza di trovare un modo per invitare Fiene a casa sua. È felice di avere l’occasione per passare più tempo insieme alla nuova amica, ma triste perché in questo periodo Siegwald sarà distante per via di impegni ufficiali. Nel mentre, Fiene le parla della sua famiglia e di quanto accaduto con Baldur.

Lieselotte e Fiene hanno iniziato a vivere come sorelle, e il loro nuovo rapporto causa grande scalpore in accademia. Baldur sembra il più scosso dai cambiamenti, per la preoccupazione di Fiene, ma Lieselotte non intende ignorare la situazione.

Mentre Elizabeth cerca di trovare un modo per rendere Leon un alleato, Siegwald continua a cercare di far comprendere i suoi sentimenti a Lieselotte. L'influenza dell'antica strega è sempre più forte, e Lieselotte dovrà mostrare la determinazione per affrontarla. Fiene e gli altri intanto si preparano al risveglio del loro nemico.

Il giorno del ballo si avvicina, e con esso il ritorno dell'antica strega. Lieselotte è sempre più determinata ad affrontarla in prima persona, e Siegwald sarà ovviamente al suo fianco. Nell'attesa dello scontro, i personaggi affrontano anche i propri sentimenti.