영국에서 일본에 온 카나타 리빙턴은 사이온지 렌의 집에 머물게 된다. 첫 만남에 렌의 가슴을 두근거리게 만든 카나타는 렌이 레이싱걸로 일하는 MFG 예선에 출전한다.

카나타의 MFG 출전을 모르고 있던 렌은 놀람과 동시에 걱정이 앞선다. 순위가 점점 올라가는 카나타를 보며 오가타와 아이바는 카나타의 질주를 응원하기로 생각을 바꾸었다.

시야가 없는 데스 에어리어를 선명하게 달려나가는 86.MFG 운영을 맡은 후미히로는 카나타의 드라이빙 테크닉에 과거 함께 싸웠던 한 남자와 머신의 모습을 덧댄다.데스 에어리어를 빠져나간 카나타는 최종 스트레이트에 접어들지만, 여기서 86보다 훨씬 파워가 앞선 경쟁자들의 타임이 배후로 다가온다.피니시 라인을 향해 1초 승부에 도전하는 카나타.예선 통과 15위에 도달할 수 있을까?