Auf dem Weg nach Hause von der Schule sieht Fujimiya Amane ein Mädchen im strömenden Regen auf einer Schaukel sitzen. Bei dem Mädchen handelt es sich um Shiina Mahiru, die dieselbe Schule wie er besucht und an dieser als „Engel“ bekannt ist. Er überlässt ihr seinen Schirm und betrachtet die Sache als abgeschlossen, doch damit beginnt sich zwischen den beiden eine kuriose Bekanntschaft zu entwickeln.

Bevor Amane sich an das neue Arrangement mit seiner Nachbarin, dem Engel, gewöhnen konnte, macht sie ihm bereits das nächste Angebot: In seiner Wohnung täglich für ihn zu kochen. Einmal mehr fragt er sich, womit er das nur verdient hat und ob er solch ein Angebot überhaupt annehmen kann. Doch sie überzeugt ihn auch diesmal wieder mit nüchternen Fakten. Als sie allerdings ihren Schülerausweis fallen lässt und Amane klar wird, dass sie in vier Tagen Geburtstag hat, steht er schon wieder vor dem nächsten Problem.

Amanes Mutter schaut unangemeldet bei ihm vorbei und das auch noch im dümmsten Moment, als gerade Mahiru in seiner Wohnung ist. Außerdem steht Weihnachten vor der Tür, womit sich ein weiteres Trimester dem Ende zuneigt. Selbstverständlich hat Mahiru abermals die besten Noten ihrer Jahrgangsstufe geschrieben, was Amane auf die Idee bringt, sie mit einer Kleinigkeit dafür zu belohnen.

Die Katze ist aus dem Sack, Itsuki und Chitose haben rausgekriegt, dass Amanes ominöse Nachbarin keine Geringere als der Engel ist. Und natürlich brennen sie darauf zu erfahren, was zwischen den beiden läuft. Tags darauf sind Amane und Mahiru für Weihnachten verabredet. Als Mahiru wieder gehen will, fällt Amane auf, dass sie etwas rot im Gesicht ist. Ein klarer Hinweis auf Fieber. Also nichts wie ab ins Bett mit ihr, aber es stellt sich die Frage welches Bett.

Auch Silvester verbringt Mahiru bei Amane und schläft prompt bei ihm ein. Beim Beantworten der Neujahrsgrüße melden sich zudem Amanes Eltern zu einem Besuch an. Nach wie vor voller Begeisterung über Mahiru lässt sich Amanes Mutter nicht nehmen, sie für einen Schreinbesuch in einen Kimono zu kleiden. Doch dieser gemeinsame Schreinbesuch birgt auch gewisse Risiken, denn Mahiru und Amane dürfen nicht erkannt werden, wenn sie sich nicht in der Schule erklären wollen.

Valentinstag steht an und Chisato ist mit großem Eifer dabei, Schokolade für all ihre Liebsten zu machen. Was Itsuki allerdings brennender interessiert, ist die Frage, ob Mahiru Amane auch etwas schenken wird. Amane selbst gibt sich wie immer desinteressiert, doch als sie ihm tatsächlich etwas schenkt, stellt sich für ihn wiederum die Frage, was er ihr zum White Day schenken könnte.

Itsuki hat sich schwer mit seinem Vater verkracht und sucht jemanden, der ihn aufnimmt. Natürlich erklärt sich Amane, nett wie er ist, bereit. Allerdings geht es in Chitoses Augen gar nicht an, dass Itsuki alleine in den Genuss von Mahirus Essen kommt, also quartiert sie sich kurzerhand bei Mahiru ein. Kurz nachdem die beiden wieder aufbrechen, wird Amane Zeuge eines eigenartigen Gespräches zwischen Mahiru und einer Dame, die sich als Mahirus leibliche Mutter entpuppt.

Ein neues Semester beginnt und die Klassen werden neu zusammengestellt. Zur Freude aller ist unsere gesamte Freundesgruppe bestehend aus Amane, Mahiru, Itsuki und Chitose dieses Mal in derselben Klasse. Was aber auch bedeutet, dass Amane und Mahiru aufpassen müssen, damit ihre Klassenkameraden nicht bemerken, wie nahe sie sich stehen.

Die Golden Week steht an, was viel Freizeit bedeutet, für die bislang weder Mahiru noch Amane etwas Konkretes geplant haben. Also beschließt Mahiru, die Gelegenheit zu nutzen und ihren Gutschein für einen freien Wunsch dafür zu verwenden, Amane dazu zu bewegen, etwas mit ihr zu unternehmen. Gesagt, getan und so besuchen die beiden ein Katzencafé und gehen danach zusammen shoppen.

In der Schule macht bereits das Gerücht die Runde, Mahiru sei mit einem Jungen shoppen gewesen. Darauf angesprochen bezeichnet Mahiru den Ausflug prompt als Date, was Amane kalt erwischt. Derweil arbeitet Amane hart an sich, nicht nur beginnt er morgens Sport zu machen, er versucht auch seine Noten zu verbessern. Mahiru bietet ihm an, ihm einen Wunsch zu erfüllen, sollte ihm das gelingen. Allerdings führt bereits die Vorstellung dazu, dass Amane in der folgenden Nacht etwas Träumt, was ihm sehr unangenehm ist.

Die Noten der Zwischenprüfungen sind da und Amane hat es tatsächlich unter die ersten zehn geschafft. Was bedeutet, dass Mahiru ihm seinen Wunsch erfüllt. Natürlich schläft Amane dabei wieder ein und als er aufwacht, schläft auch Mahiru tief und fest. Es bleibt ihm nur eines übrig: Sie rüber in ihre Wohnung tragen und in ihr Bett legen. Außerdem hören Amane, Mahiru und Yuuta in der Schule Mädchen über Mahiru herziehen, was Amane mehr zu beschäftigen scheint als Mahiru.

In der Schule steht der Sporttag an. Mahiru und Amane entscheiden beide, sich für die Schnitzeljagd anzumelden. Dummerweise wird diese von Chitose organisiert, was bei Amane sofort die Alarmglocken läuten lässt. Und natürlich bekommen sie beide eine Aufgabe, bei dem sie den jeweils anderen mit ins Ziel bringen müssen. Und natürlich liest Chitose ihre jeweiligen Aufgaben vor versammelter Mannschaft vor …