Серпень 1944 року. В окупованому нацистами Сен-Мало Марі веде радіотрансляцію під час бомбардування, хоча це карається смертю. Її слухає молодий німецький солдат Вернер.

Під час напруженого допиту Марі пригадує вторгнення нацистів у Париж. Вернер, своєю чергою, згадує доленосний візит есесівця до їхнього сиротинця.

Завоювавши довіру Етьєна, Вернер розповідає про своє жахливе минуле й про те, що для нього означає коротка хвиля 13.10. Даніель щосили намагається обдурити гестапо.

Фон Румпель хоче за будь-яку ціну отримати Море полум’я та робить останню пропозицію. Тривають обстріли, американці заходять у місто, а Вернер поспішає на порятунок Марі.