Ο Τζίμι Κιν ζει τη μεγάλη ζωή, μέχρι που καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλακή. Πίσω απ’ τα κάγκελα, του προτείνουν μια παράτολμη συμφωνία με αντάλλαγμα την ελευθερία του.

Η πράκτορας Μακόλι ετοιμάζει τον Τζίμι για την αποστολή. Ο ντετέκτιβ Μίλερ ανακρίνει τον Λάρι για τις εξαφανισμένες γυναίκες και καταλήγει σε τεστ αλήθειας.

Παλεύοντας να προσαρμοστεί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο Τζίμι πιάνει φιλίες με τον Λάρι. Αποκαλύπτονται νέα κενά στις ιστορίες του Λάρι.

Στον απόηχο των ταραχών στη φυλακή, ο Τζίμι και ο Λάρι βρίσκουν χρόνο να μάθουν περισσότερα ο ένας για τον άλλο.

Ο αυξανόμενος φόβος και η παράνοια του Τζίμι τον ωθούν να προκαλέσει τον Λάρι. Η Μακόλι και ο Μίλερ κάνουν μια ανακάλυψη. Η θεραπεύτρια του Λάρι αρχίζει να ανησυχεί.

Ο Τζίμι φτάνει στα όριά του. Ο Λάρι αρχίζει να υποψιάζεται. Η Μακόλι και ο Μίλερ μιλούν με ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του Λάρι.