ג'ימי קין חי במסלול המהיר, עד שהוא מקבל עונש מאסר של עשר שנים. מאחורי הסורגים הוא מקבל הצעה לעסקה מסוכנת שתבטיח לו את חירותו.

הסוכן מקולי מכין את ג'ימי למשימה. הבלש מילר חוקר את לארי בנוגע לאישה הנעדרת, מה שמוביל לבדיקת פוליגרף.

כשהוא מתקשה להתמודד עם המעבר לכלא שמור, ג'ימי מפתח חברות עם לארי. מתגלים חורים חדשים בסיפורים של לארי.

בעקבות מהומה בכלא, ג'ימי ולארי מקבלים זמן ללמוד זה על זה.

הפחד והפרנויה הגוברים של ג'ימי מאלצים אותו להתגרות בלארי. מקולי ומילר משיגים פריצת דרך. הפסיכולוג של לארי מתחיל לדאוג.

ג'ימי מגיע לנקודת השבירה שלו. לארי מתחיל לחשוד. מקולי ומילר מדברים עם אדם חשוב בחייו של לארי.