Der strenggläubige jüdische Detective Avraham arbeitet bei der New Yorker Polizei und verfügt über eine fast übernatürliche Intuition. Als der 16-Jährige Vincent aus einem Mietshaus verschwindet, ermittelt Avraham mit seiner neuen Partnerin Janine, in der Nachbarschaft und im schulischen Umfeld.

Im Fall des vermissten Jungen scheint jeder etwas zu verbergen zu haben. Ins Visier der Polizei geraten ein obdachloser ehemaliger Professor, ein eifersüchtiger Mitschüler und der Nachhilfelehrer Zack und dessen Frau Dania. Als Avraham bei seinen Ermittlungen Vincents verzweifelte Mutter tröstet, unterstellt ihm Vincents Vater ein sexuelles Interesse und reicht Beschwerde ein.