데몬 소동이 생긴 지도 벌써 1년. 2학년이 된 세이카는 던전 사건으로 아뮤와도 친해져 평온한 학원 생활을 보낸다. 그러던 중 입학식에서 갑작스레 학원장의 호출을 받고 제도에서 개최하는 종합 무술 대회에 출전할 것을 권유받는다. 세이카와 함께 출전하는 사람은 이파도 아뮤도 아닌 수수께끼의 신입생 메이벨 클레인이다.

준결승 시합 전날 갑자기 메이벨에게 습격당한 세이카는 메이벨의 진심을 알고자 직접 메이벨을 만나러 간다. 메이벨과 카일의 인연과 잔혹한 진실을 안 세이카는 마음을 고쳐먹고 결승전에 출전한다. 사안과 음양도, 중력 마법과 식신, 서로의 힘과 기술을 아낌없이 쏟아부으며 카일과 치열한 싸움을 벌인 끝에 세이카는 결단을 내려야 하는 상황에 처하는데….

새 학기를 맞이한 학원에서 세이카는 입학식 재학생 대표를 맡는다. 일부러 눈에 띄는 역할을 맡은 것에 의문을 표하는 유키에게 세이카는 지금까지처럼 숨기고 사는 것이 아니라 평범하고 자연스럽게 살고 싶다고 얘기한다. 하지만 그런 세이카의 생각과 달리 학원에 위협이 다가온다. 습격 팀의 리더인 마족 조름넴은 승리를 확신하지만….

갑자기 학원에 난입한 기사들이 아뮤를 연행해 간다. 제국에 반역을 했다는 죄다. 학원장에게 이야기를 들은 세이카는 제국에서 정치 파벌 싸움이 한창인 것을 눈치챈다. 아뮤가 용사의 환생이고 힘이 있기에 빼앗겼다는 것을 눈치챈 세이카는 아뮤가 이전의 자신과 같은 말로를 걷도록 내버려 두지 못하고 한 가지 결단을 내린다. 마침내 세이카는 숨겨뒀던 자신의 힘을 드러내는데….