Nestanak trogodišnjeg dječaka primorao je Willa na suradnju s vidovnjakinjom Charlotte. Uvidjevši Willov skepticizam glede njezine pomoći, Charlotte pokušava objasniti kako je stekla svoje sposobnosti. No nakon što izjavi da osjeća Joaninu specijalnu povezanost sa svemirom i obavi tajni razgovor s Kevinom, Willovo nepovjerenje prema Charlotte još je veće. Već pod pritiskom razrednih kolega da otkrije je li Grace lezbijka, Joan mora poslušati Božju riječ i upisati se u školski šahovski klub. Kad se Kevin probudi s bolovima u nogama, Helen se ponada njegovom ozdravljenju.