Наки договаривается с Ротштейном о поддержке, к нему на службу поступает ирландец Оуэн Слейтер, в прошлом боевик ИРА. После того как коммодор, перенёсший обширный инсульт, оказывается прикованным к постели, Джимми вынужден взять бразды управления в свои руки. Мелок освобождён из тюрьмы, но чувствует себя униженным, как в бизнесе, так и семейной жизни. Ричард позирует для портрета, который рисует для него Анджела. Помощники агента Ван Алдена сталкиваются со взрывоопасными последствиями во время расследования действий своего начальника.

Будучи задержанным в Вашингтоне прихвостнями Догерти, Наки обращается к Эстер Рэндольф, своему бывшему заклятому врагу, и позже развлекает её интригующим предложением от Гастона Минса. В Атлантик-Сити Маргарет справляется с демонами Тедди, в то время как Оуэн расследует причины подозрительного пожара. Джиллиан враждует с Лаки и находит человека на место покойного Джимми. Ричард присоединяется к боксеру-ветерару по имени Пол Сагорски и его дочери Джулии.

Пострадав от очередного нападения Розетти, Наки клянется устранить своего заклятого врага путём создания коалиции из знакомых партнеров. В Вашингтоне, в связи с арестом высококлассного бутлегера, Догерти и Джесс Смит оказываются на ответственном посту. У Эмили небольшая вечеринка по случаю дня рождения. В несчастном случае с Томми Джиллиан винит отсутствующего Ричарда. Розетти решает купить молчание города. Бродвей оплакивает упавшую звезду.

Федеральные агенты закрывают глаза на кольцо Наки. Нарцисс нанимает Данна. Ван Алден узнаёт, что Аль и Фрэнк Капоне более жестокие шутники, чем О’Бэнион. Месть-шалость Вилли ужасно пошла не так. Способ Ротштейна справиться с неудачей за карточным столом заставляет Наки сделать Лански его партнёром по его плану во Флориде. После ночи в городе с Ральфом Капоне, Эдди платит за неё утром, когда его арестовывает Нокс.

Джиллиан раскрывается Рою; Джулия делает Ричарду предложение. Стремясь утвердить власть в доме, Ван Алден говорит Капоне, что он убьёт О’Бэниона, но старый бизнес возвращается на место. Нарциссе наказывает Дотер за её предательство, толкая Мелка к войне, в которую Наки отказывается вступать. После того, как другие гангстеры убили О’Бэниона в его прилавке магазина, Ван Алден берёт $1000 за его труп. Ротштейн ведёт переговоры с Наки насчёт страховочного плана. Дочь Мелка, Мэйбелл, раскрывает интригу своего отца с Дотер. Новобрачный Ричард просит работы у Наки.

После того, как Чалки оценил его последнее партнерство, он решает двигаться в новом направлении. В Нью-Йорке Маргарет оказывается в затруднительном положении из-за её сотрудничества с Арнольдом Ротштайном. Наки принимает важного гостя из Бостона. Лучиано и Зигель встречаются с Нарциссом в Харлеме, рассчитывая на общее дело. В 1884 молодой Наки узнает тайну одного гостя в отеле, и встречает молодую девушку.

Чалки возвращается в Атлантик-сити, замышляя месть. Наки обеспокоен угрозами, исходящими от Лучиано, и договаривается о встрече с Маранзано. Встреча Эли с Джун принимает неожиданный оборот после ужина, организованного Ван Альденом и Сигрид. Маргарет совершает сделку с Каролин Ротштайн, а Наки получает плохие известия с Кубы. В 1897 году: молодой Наки хочет склонить на свою сторону отца Мабеля.