נאקי נאלץ לשנות את הבריתות הפוליטיות שלו מפני שהמועמד הדמוקרטי לראשות העיר מסכן את מעמדו. ג'ימי חוזר לשיקגו ובעזרת אמו תופס את לוציאנו ושומע על המעורבות של רותסטין עם האחים דאלסיו, אבל אז נעצר על-ידי ואן אולדן שמאשים אותו.

נאקי מבקש את עזרתה של מרגרט בתמיכה במועמד שלו לראשות העיר אצל ליגת הנשים המצביעות. מרגרט קצת מתלבטת. דויל מחליף צד ובא לספר לנאקי על התוכניות של רותסטין נגדו, מה שמוביל את נאקי לרקום תוכנית נגדית עם צ'וקי וייט.

נאקי מנהל שיחה טעונה עם מרגרט וגם עם איליי בעניין הרג בעלה של מרגרט, האנס שרודר, מה שמוביל לשינוי דרמטי בחייו האישיים. ג'ימי נפגש עם אביו הגוסס בפעם הראשונה מזה שנים, מה שמוביל אותו לבחון מחדש את יחסיו עם נאקי והוריו.

הבחירות הולכות ומתקרבות והסיכויים של נאקי ואנשיו לא נראים מזהירים. טוריו מתווך בסכסוך בין נאקי לרותסטין לפי עצתם ועידודם של לוציאנו ולנסקי. ג'ימי ואיליי משמיעים רטינות הולכות וגוברות כלפי נאקי והתנהלותו.

נאקי מקבל אות כבוד מהכנסייה. בינתיים, ג'יפ סוגר עם נאקי עסקה למשלוח אלכוהול, ומרגרט לוקחת את רעיון מרפאת הנשים לסמכות יותר גבוהה.