그토록 찾던 아버지로부터 전화를 받은 형제. 샘은 아버지를 구하기 위해 캘리포니아로 향하고 딘은 아버지가 일러준 한 마을로 향한다.

시카고의 한 아파트, 메레디스라는 웨이트리스가 난자당한 사건을 조사하는 딘과 샘. 그런데 범인은 출입한 흔적도 무기도 전혀 남기지 않았다.

악마를 죽일 수 있는 총을 갖고 악마의 다음 희생자를 찾아 떠난 삼부자. 샘의 예지 환영 덕분에 모니카라는 여자가 악마의 다음 목표란 걸 알아낸다.

딘과 샘은 악마에게 잡힌 아버지를 구하러 간다. 우여곡절 끝에 아버지를 구하지만 아버지는 악마에게 들려 총을 뺏고 형제를 죽이려 한다.

딘은 여전히 천사와 신의 존재를 믿지 않는다. 바비는 천사에 대해 물어보려고 유령 사냥꾼인 올리비아에게 연락하지만 그녀는 이미 유령의 습격을 받아 죽은 뒤다.