V Kansasu řádí démon, který neznámo proč zabíjí rodiče dětí. Bratři při pátrání zjistí, že několik rodičů zemřelo po návštěvě Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie. Sam se vydá do pizzerie zjistit něco víc. Na nástěnce uvidí výkresy dětí na téma „Čeho se bojíte“. Sama kontaktuje pracovník pizzerie, který se chce s ním sejít po zavíračce a říct mu nějaké informace, ale ještě toho večera je zabit. Sam a Dean se od jiného pracovníka pizzerie dozví o podzemním skladu pizzerie. Aby neodhalili, co se skývá v podzemí, démon Sama zastraší vizí klauna, která se stane pro něj reálná. Je na Deanovi, aby démona zastavil, než bude pozdě.