Sam fait un rêve prémonitoire dans lequel un individu est tué et son meurtre déguisé en suicide. Le jeune homme convainc Dean d'enquêter. Mais les deux frères ne trouvent aucune piste. En effet, sur place, rien n'indique qu'il s'agisse d'un crime. Peu de temps après, ils font la connaissance de Max. Ce garcon, qui vit replié sur lui-même, est le fils de la première victime. L'enfant présente un don pour la télékinésie. Une enquête rapide indique qu'il pourrait bien avoir tué sa famille, qui le maltraitait. Sam découvre bientôt que la mère de Max a été possédée par le même démon que sa propre mère...